Giao diện hệ thống

1. Giới thiệu Kanban View là chế độ xem dữ liệu theo bảng với những thông tin hiển thị trực quan, được lọc và sắp xếp theo từng cột khác nhau giúp cho bạn tiếp nhận, xem, theo dõi và chăm sóc các thôn...

A. GIỚI THIỆU Layout là giao diện hiển thị ở màn hình nhập liệu hoặc màn hình chi tiết của các module. Trong quá trình sử dụng, bạn muốn thay đổi thông tin trên layout thì được gọi là tuỳ chỉnh layout...

Menu chính là các danh mục phân loại các Module trong phần mềm CloudGO. Phần cài đặt này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập các menu con (Module con) trong từng danh mục menu chính của phần mềm. Ví dụ: D...

I. GIỚI THIỆU Subpanel hoạt động là tab “Hoạt động” trong profile chi tiết của một khách hàng, đơn hàng, cơ hội,… Dữ liệu hoạt động trong subpanel “Hoạt động” là các cuộc gọi, cuộc hẹn (cuộc họp) mà n...

Nhằm mang đến cho người dùng những tính năng và trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng phần mềm CloudGO. CloudGO đã nghiên cứu và cải tiến một số tính năng mới trên màn hình Dashboard như sau: Quản lý trang...

1. Cập nhật hàng loạt (Mass update) Chức năng này nên áp dụng khi: – Bạn muốn chuyển danh sách khách hàng của nhân viên A sang nhân viên B phụ trách. – Cập nhật các thông tin giống nhau cho một danh s...

Ngoài thao tác cơ bản là tạo mới dữ liệu, thì thao tác chỉnh sửa dữ liệu cũng không kém phần quan trọng. Việc chỉnh sửa dữ liệu nhằm mục đích giúp bạn cập nhật thông tin KH một cách đầy đủ nhất theo t...

1. Xoá dữ liệu Lưu ý: Để sử dụng được chức năng này, tài khoản của bạn phải được cấp quyền Xóa dữ liệu trên hệ thống. Tính năng này sẽ áp dụng trong một số trường hợp như: Dữ liệu bị dư thừa. Dữ liệu...

I. Tạo mới dữ liệu trên CRM Có nhiều cách để tạo mới dữ liệu trong hệ thống phần mềm Cloudpro CRM, tùy vào từng trường hợp chúng ta linh hoạt áp dụng. Tuy nhiên trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn 3 c...

Bạn có thể xem dữ liệu thông qua 2 cách: – Xem nhanh thông tin tổng quan ở màn hình danh sách, chỉ bằng 1 cú click bạn có thể xem các thông tin quan trọng của dữ liệu 1 cách nhanh chóng. – Xem đầy đủ...

Màn hình Trang chủ hay còn gọi là “Homepage” là màn hình đầu tiên khi bạn đăng nhập vào hệ thống sẽ nhìn thấy. Đây được xem như “bàn làm việc” của bạn, phiên bản thu nhỏ trên phần mềm CRM, nơi đây sẽ...

Là màn hình thể hiện thông tin dữ liệu tổng quan của 1 module. Các dữ liệu này được hiển thị dạng danh sách. Tại màn hình này, bạn có thể xem các thông tin như: Tổng số dữ liệu đang phụ trách, dữ liệu...