Tạo mới dữ liệu
I. Tạo mới dữ liệu trên CRM
Có nhiều cách để tạo mới dữ liệu trong hệ thống phần mềm Cloudpro CRM, tùy vào từng trường hợp chúng ta linh hoạt áp dụng. Tuy nhiên trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn 3 cách chính để tạo mới dữ liệu:
- Tạo nhanh
- Tạo ở màn hình đầy đủ
- Import dữ liệu
1. Tạo mới
Ví dụ thực tế: Bạn là nhân viên sales, thông qua zalo cá nhân, bạn có được một thông tin khách hàng tiềm năng là anh Vũ Việt Dũng, anh ấy đang quan tâm đến các sản phẩm/dịch vụ của công ty bạn. Bạn muốn nhập lên hệ thống phần mềm Cloudpro CRM để tiện theo dõi và chăm sóc.
Để thêm mới khách hàng “Phạm Thị Phương” này, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:
Bước 1: Xác định module để nhập dữ liệu:
Trong trường hợp này chị Phạm Thị Phương là khách hàng tiềm năng bạn sẽ tiến hành nhập vào module Lead.
Đây là thao tác tạo dữ liệu 1 cách đầy đủ nhất, để thực hiện việc tạo dữ liệu ở màn hình nhập liệu đầy đủ bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Truy cập vào menu và chọn module tương ứng bạn muốn tạo dữ liệu, ví dụ ở đây bạn chọn tạo dữ liệu khách hàng ở module Lead.
Bước 2: Click vào chọn “Thêm Lead”.
Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin liên quan đến khách hàng, sau đó click “Lưu”.
Lưu ý:
- Những trường dữ liệu có dấu (*) là những trường dữ liệu bắt buộc phải nhập hay chọn trước khi nhấn lưu. Admin có thể tùy chỉnh các trường bắt buộc.
- Địa chỉ: Nhập theo địa chỉ google map hoặc trường hợp nhập địa chỉ mà google map không hiển thị ra thì có thể nhập text như bình thường.
- Giao cho: Hiện tại hệ thống mặc định ai tạo sẽ giao cho user đó phụ trách, trong trường hợp Lead này bạn không phụ trách, bạn có thể nhập và chọn giao cho người phụ trách khác.
Bước 4: Kết quả sau khi tạo thành công dữ liệu.
Tại màn hình chi tiết này bạn có thể tiếp tục các hoạt động chăm sóc khách hàng như tạo cuộc gọi, tạo cuộc họp, công việc hoặc chọn những sản phẩm/dịch vụ khách hàng đang quan tâm.
2. Tạo nhanh
Để hỗ trợ người dùng trong một số trường hợp như: bạn không có nhiều thời gian, bạn đang có việc gấp nhưng vẫn cần tạo mới 1 dữ liệu vào hệ thống để không bị lỡ mất dữ liệu.
Bạn có thể sử dụng chức năng “Tạo nhanh” trên thanh công cụ, dù đang ở bất cứ màn hình nào, bạn cũng có thể tạo nhanh 1 dữ liệu mà không cần phải truy cập vào module đó. Tham khảo các bước hướng dẫn dưới đây:
Bước 1: Click vào icon “Dấu cộng” trên thanh header.
Bước 2: Chọn module bạn muốn tạo dữ liệu, ví dụ ở đây bạn muốn tạo dữ liệu Lead, bạn click chọn Lead.
Bước 3: Nhập các thông tin liên quan đến khách hàng, sau đó click “Lưu” để hoàn tất tạo nhanh.
Sau khi “Lưu”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đã tạo bản ghi thành công”.
Trong trường hợp cần kiểm tra lại dữ liệu, bạn có thể truy cập vào module Lead để tìm kiếm và xem dữ liệu vừa tạo.
Bạn có thể tìm kiếm theo nhiều cách khác nhau, tham khảo hướng dẫn tìm kiếm dữ liệu tại đây.
3. Import dữ liệu
Đây là chức năng tạo dữ liệu một cách hàng loạt, việc tạo dữ liệu bằng cách import bạn tham khảo bài viết chi tiết tại đây: Hướng dẫn import dữ liệu trên phần mềm CloudGO.
II. Tạo mới trên các giao diện khác
Ngoài cách tạo mới trên hệ thống CRM thì còn có thể tạo mới qua các kênh như sau:
1. Tạo mới trên giao diện tổng đài, nghe cuộc gọi tổng đài.
2. Tạo mới trên phần mềm chatbot:
Chúc bạn thao tác thành công!
Trong quá trình sử dụng, nếu bạn cần hỗ trợ thêm thông tin hoặc gặp khó khăn ở các bước thao tác, hãy liên hệ với CloudGO qua các kênh sau:
1. Miniapp (Zalo): Gửi qua ứng dụng “My CloudGO”.
2. Zalo OA: “CloudGO – Chuyển đổi số tinh gọn” hay “CloudGO – Kênh chăm sóc khách hàng”.
3. Email: support@cloudgo.vn.
4. Gửi trực tiếp: Trên hệ thống phần mềm của Quý khách hàng.
5. Nhóm Zalo: Gửi trực tiếp trên nhóm Zalo hỗ trợ (*).
(*) Chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng có đăng ký gói hỗ trợ 1:1.
Thời gian xử lý ticket: trong vòng 4h – 48h làm việc (tùy theo mức độ sự cố).
Tham khảo hướng dẫn gửi Ticket cho CloudGO tại đây.