Thiết lập hệ thống
Tổng quan nhóm thiết lập hệ thống trên CloudGO CRM — thông tin công ty, menu chính, cấu hình chung, tìm kiếm toàn cục, log hệ thống, lịch sử chăm sóc KH, theo dõi hệ thống và kiểm tra cập nhật
Thiết lập hệ thống
Nhóm chức năng HỆ THỐNG trong Cấu hình hệ thống là nơi Admin thiết lập các thông tin nền tảng và theo dõi tình trạng vận hành của CRM — từ thông tin công ty hiển thị ra bên ngoài, menu điều hướng, các cấu hình chung của hệ thống, cho tới việc giám sát log, hoạt động người dùng và phiên bản phần mềm.
Các thao tác thiết lập hệ thống
| # | Thao tác | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Thông tin công ty | Cập nhật tên, địa chỉ, logo, số điện thoại công ty hiển thị trên phần mềm, báo giá/đơn hàng và email gửi khách hàng |
| 2 | Menu chính | Thiết lập danh mục menu chính và Module con hiển thị trên phần mềm — tắt/thêm Module, đổi tên, sắp xếp thứ tự |
| 3 | Cấu hình chung | Thiết lập Module mặc định khi đăng nhập, số cột Mini list, số bản ghi trên trang danh sách, dung lượng và định dạng file upload |
| 4 | Cấu hình tìm kiếm toàn cục | Thiết lập tiêu chí tìm kiếm nhanh theo từng Module (điện thoại, email, mã sản phẩm...) |
| 5 | Log hệ thống | Xem log kỹ thuật của các dịch vụ (tích hợp, lỗi SQL, workflow...) để tra soát sự cố |
| 6 | Lịch sử chăm sóc KH | Cấu hình quyền xem Hoạt động — cho phép Người phụ trách xem toàn bộ lịch sử chăm sóc, kể cả Hoạt động riêng tư |
| 7 | Theo dõi hệ thống | Theo dõi hoạt động người dùng, dung lượng lưu trữ, kết nối dịch vụ tích hợp, tác vụ lập lịch và cấu hình cảnh báo email |
| 8 | Kiểm tra cập nhật | Kiểm tra phiên bản hiện tại và tra cứu bản cập nhật mới của hệ thống |
Liên quan
- Quản lý Module & tùy chỉnh dữ liệu — xem Quản lý Module & tùy chỉnh dữ liệu cùng nhóm Quản trị hệ thống.
- Quản lý người dùng & phân quyền — xem Quản lý người dùng & phân quyền.
Bài viết có hữu ích cho bạn không?