Màn hình subpanel — Thông tin liên quan

Subpanel là vùng hiển thị các bản ghi liên quan nằm bên trong màn hình chi tiết của một bản ghi. Nhờ subpanel, bạn xem được toàn bộ thông tin xoay quanh một khách hàng hay giao dịch mà không cần chuyển qua lại nhiều module.

Subpanel là gì?

Khi mở chi tiết một bản ghi, kéo xuống phía dưới phần thông tin chính, bạn sẽ thấy các subpanel — mỗi subpanel là một danh sách các bản ghi liên quan thuộc một loại dữ liệu khác.

Ví dụ dễ hình dung: khi bạn mở chi tiết một Công ty, kéo xuống phần subpanel sẽ thấy:

• Người liên hệ — danh sách các cá nhân thuộc công ty đó.
• Cơ hội — các cơ hội bán hàng liên quan đến công ty.
• Hoạt động — lịch sử cuộc gọi, email, cuộc hẹn với công ty.
• Đơn hàng, Hợp đồng — các giao dịch đã phát sinh.

Các thao tác với subpanel

Xem bản ghi liên quan

Nhấp vào tên một bản ghi trong subpanel để mở chi tiết bản ghi đó. Ví dụ, nhấp vào một người liên hệ trong subpanel để xem hồ sơ của họ.

Thêm bản ghi liên quan trực tiếp

Nhiều subpanel có nút thêm ngay tại đầu subpanel. Ví dụ, trong subpanel Người liên hệ của một Công ty, bạn nhấn thêm để tạo người liên hệ mới đã tự động gắn vào công ty đó, không cần nhập lại tên công ty.

Thu gọn và mở rộng

Bạn có thể thu gọn các subpanel chưa cần xem để màn hình gọn hơn, và mở lại khi cần.

Vì sao subpanel hữu ích?

• Xem toàn cảnh một khách hàng ở một nơi: ai liên hệ, cơ hội nào đang chạy, đã mua gì.
• Tạo nhanh dữ liệu liên quan mà giữ nguyên liên kết.
• Giảm thao tác chuyển đổi giữa các module.

Xem thêm

• Màn hình tổng quan / chi tiết — màn hình chứa các subpanel.
• Tạo mới và Tạo nhanh dữ liệu — cách thêm bản ghi trên hệ thống.