Đồng bộ thông tin KH
Nhóm Đồng bộ thông tin KH tập hợp các tích hợp giúp CRM tự động thu thập và trao đổi dữ liệu khách hàng với các kênh, công cụ bên ngoài — website, Landing page, Google Sheet — đồng thời chuẩn hóa cách dữ liệu khách hàng từ nhiều kênh thứ 3 đổ về CRM. Mục đích chung là loại bỏ việc nhập liệu thủ công, giữ dữ liệu khách hàng luôn nhất quán giữa CRM và các công cụ đang sử dụng.
Điều kiện chung
- Có quyền quản trị (Admin) trên website/Landing page/tài khoản Google tương ứng để lấy thông tin kết nối.
- Người thực hiện cấu hình tích hợp trên CRM phải có quyền quản trị (Admin).
Các tích hợp trong nhóm
Tích hợp Website
Kết nối form trên website (WordPress hoặc website tự code) với CRM để tự động tạo Lead khi khách hàng gửi form, không cần nhập liệu thủ công.
Tích hợp Ladipage
Kết nối form trên Landing Page Ladipage với CRM để tự động thu thập Lead và đồng bộ thông tin đăng ký sự kiện.
Tích hợp Google Sheet
Đồng bộ dữ liệu từ Google Sheet (form đăng ký, danh sách khách hàng thu thập thủ công...) về CRM, tự động tạo Lead/Người liên hệ và phân bổ theo cơ chế xoay vòng. Hướng dẫn bao gồm cả phần cấu hình OAuth phía Google Console lẫn phần liên kết, mapping dữ liệu phía CRM.
Cấu hình đồng bộ thông tin KH
Quy tắc chung áp dụng cho dữ liệu khách hàng đổ về từ các kênh thứ 3 (Facebook, Ladipage, Zalo, Website...): xác định module lưu trữ, cách xử lý dữ liệu trùng lặp, và phân bổ khách hàng cho người phụ trách.
Thứ tự tham khảo đề xuất
- Nếu bạn đang thu thập dữ liệu khách hàng qua nhiều kênh (Facebook, Ladipage, Zalo, Website...), bắt đầu với Cấu hình đồng bộ thông tin KH để thiết lập quy tắc chung trước.
- Nếu bạn cần kết nối form thu Lead trên website hoặc Ladipage, tham khảo Tích hợp Website hoặc Tích hợp Ladipage.
- Nếu bạn cần đưa dữ liệu từ file Google Sheet vào CRM, tham khảo Tích hợp Google Sheet.