Quản lý nghiệp vụ

Quản lý nghiệp vụ là màn hình cho phép Admin chỉ định người dùng nào được quyền cấu hình và quản trị từng nghiệp vụ/kênh tích hợp trên CRM (Facebook, Zalo, Telesales, phân bổ Lead, Webform, đồng bộ kho dữ liệu khách hàng, Pipeline, CloudCHECKIN, phân bổ nguồn lực, Project Planning, phê duyệt quy trình đề xuất, Chatbot). Người được gán ở đây có quyền truy cập và cấu hình nghiệp vụ tương ứng, không phụ thuộc vào Vai trò hay Hồ sơ phân quyền mẫu.

Điều kiện

• Tài khoản của bạn có quyền Admin (quản trị hệ thống).
• Đã xác định người phụ trách từng nghiệp vụ (ví dụ: ai quản trị kênh Facebook, ai duyệt quy trình đề xuất...).

Các bước thực hiện

1. Bạn → Click icon "Cài đặt" → Chọn "Cấu hình hệ thống".

1. Bạn → Tại menu bên trái, chọn nhóm "NGƯỜI DÙNG" → Chọn "Quản lý nghiệp vụ".

1. Bạn → Hệ thống hiển thị màn hình "Quản lý nghiệp vụ" gồm 12 ô nhập liệu, mỗi ô tương ứng một nghiệp vụ. Tại mỗi ô, bạn gõ tên hoặc email người dùng, hệ thống gợi ý danh sách User để chọn — có thể chọn nhiều người cho cùng một nghiệp vụ.

Ý nghĩa từng nghiệp vụ (xem chú thích icon thông tin cạnh mỗi ô):

| Nghiệp vụ | Người được gán có quyền |
|---|---|
| Quản lý kênh Facebook | Kết nối và cấu hình việc kết nối mạng xã hội Facebook trên hệ thống CRM; xem, chat tất cả cuộc chat từ kênh Facebook |
| Quản lý kênh Zalo | Kết nối và cấu hình việc kết nối Zalo trên hệ thống CRM; xem, chat tất cả cuộc chat từ kênh Zalo OA |
| Quản lý Telesales | Cấu hình thông tin cần thiết cho nghiệp vụ Telesales trên hệ thống CRM |
| Quản lý phân bổ & thu hồi Lead | Cấu hình rule phân bổ và thu hồi Lead tự động trên hệ thống CRM |
| Quản lý Webform | Thiết lập các Webform trên hệ thống CRM |
| Quản lý đồng bộ kho dữ liệu khách hàng | Cấu hình việc sử dụng các tính năng đồng bộ kho dữ liệu khách hàng |
| Quản lý Pipeline | Cấu hình việc sử dụng tất cả tính năng của Pipeline |
| Quản lý CloudCHECKIN | Truy cập toàn bộ chức năng của CloudCHECKIN |
| Quản lý phân bổ nguồn lực | Cấu hình và quản trị tính năng Quản lý nguồn lực (Resource Planning) |
| Quản lý Project Planning | Truy cập tính năng Project Planning |
| Người được phép phê duyệt quy trình đề xuất | Nhận thông báo khi có quy trình đề xuất mới được tạo; quy trình chỉ hiển thị cho người dùng khác sau khi được người này phê duyệt |
| Quản lý Chatbot | Cấu hình Chatbot |

1. Bạn → Sau khi gán đủ người phụ trách cho các nghiệp vụ cần thiết lập, nhấn "Lưu" để hoàn tất. Nhấn "Hủy bỏ" nếu muốn bỏ qua thay đổi vừa nhập.

Lưu ý: Tất cả 12 nghiệp vụ đều là trường bắt buộc (đánh dấu *) — bạn cần gán ít nhất 1 người phụ trách cho mỗi nghiệp vụ trước khi lưu.

Kết quả mong đợi

• Mỗi nghiệp vụ (Facebook, Zalo, Telesales, phân bổ Lead, Webform, đồng bộ kho dữ liệu, Pipeline, CloudCHECKIN, phân bổ nguồn lực, Project Planning, phê duyệt quy trình đề xuất, Chatbot) có người phụ trách rõ ràng.
• Người được gán có thể truy cập và cấu hình đúng nghiệp vụ được giao, kể cả khi Vai trò của họ không có quyền Admin toàn hệ thống.
• Quy trình đề xuất mới chỉ hiển thị cho người dùng khác sau khi người được gán phê duyệt.

Xử lý lỗi