Phân biệt các khái niệm về khách hàng
Phân biệt các khái niệm về khách hàng
Trên CloudGO CRM, dữ liệu khách hàng được lưu ở nhiều dạng khác nhau tùy theo giai đoạn: KH thô, Lead, Người liên hệ và Công ty. Bốn khái niệm này dễ gây nhầm lẫn cho người mới. Bài viết giúp bạn phân biệt rõ để nhập liệu đúng chỗ.
📸 Cần chụp ảnh: Sơ đồ vòng đời khách hàng: KH thô → Lead → Người liên hệ + Công ty
Lưu tên file:
vong-doi-khach-hang.png→ thư mụcimg/gioi-thieu/khai-niem/
KH thô và Lead
| Tiêu chí | KH thô (Target) | Lead |
|---|---|---|
| Định nghĩa | Dữ liệu khách hàng chưa sàng lọc, chưa rõ nhu cầu | Khách hàng tiềm năng đã xác định có quan tâm |
| Nguồn gốc | Mua data, tự tìm trên mạng, thu thập từ sự kiện | Form website, inbox Fanpage, Zalo, gọi hotline |
| Mức độ quan tâm | Chưa biết có nhu cầu hay không | Đã thể hiện quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ |
| Bước tiếp theo | Sàng lọc, nếu có nhu cầu thì chuyển lên Lead | Chăm sóc rồi chuyển đổi thành Người liên hệ + Cơ hội |
Khi nào dùng: Ghi nhận data thô chưa đánh giá vào module KH thô. Khi xác định khách hàng có nhu cầu thật, bạn chuyển lên Lead.
Lead và Người liên hệ (Contact)
| Tiêu chí | Lead | Người liên hệ (Contact) |
|---|---|---|
| Định nghĩa | Khách hàng tiềm năng đang tìm hiểu | Cá nhân đã xác nhận, đang hoặc đã giao dịch |
| Giai đoạn | Trước bán hàng (Pre-sales) | Trong và sau bán hàng |
| Cách tạo | Tạo thủ công, import, từ KH thô | Chuyển đổi từ Lead, tạo thủ công, import |
| Liên kết | Chưa liên kết Công ty, Cơ hội | Liên kết với Công ty, Cơ hội, Đơn hàng, Hợp đồng |
Khi nào dùng: Lead là bước đầu của quy trình bán hàng. Sau khi chăm sóc thành công, bạn chuyển đổi Lead thành Người liên hệ để tiếp tục theo dõi giao dịch.
Người liên hệ và Công ty (Account)
| Tiêu chí | Người liên hệ (Contact) | Công ty (Account) |
|---|---|---|
| Đại diện cho | Một cá nhân | Một doanh nghiệp, tổ chức |
| Thông tin chính | Họ tên, chức vụ, SĐT, email cá nhân | Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, lĩnh vực |
| Quan hệ | Một công ty có nhiều người liên hệ | Là "nơi làm việc" của một hoặc nhiều người liên hệ |
| Mô hình áp dụng | Dùng cho cả B2B và B2C | Chủ yếu dùng cho B2B |
Khi nào dùng: Với khách hàng doanh nghiệp (B2B), bạn lưu thông tin tổ chức ở Công ty và từng người phụ trách ở Người liên hệ. Với khách hàng cá nhân (B2C), bạn dùng Người liên hệ là chính.
Tóm lại
Dòng chảy dữ liệu khách hàng thường đi theo thứ tự: KH thô → Lead → (chuyển đổi) → Người liên hệ + Công ty + Cơ hội. Nhập đúng dữ liệu vào đúng giai đoạn giúp quy trình vận hành trơn tru và báo cáo chính xác.
Xem thêm
- Chuyển đổi khách hàng tiềm năng — chi tiết bước chuyển Lead thành Công ty, Người liên hệ, Cơ hội.
- Quản lý khách hàng B2B và B2C — chọn mô hình phù hợp khi triển khai.