Phân quyền dữ liệu khách hàng

Dữ liệu khách hàng (Lead, KH thô, Công ty, Người liên hệ) thường là tài sản nhạy cảm — cần cân nhắc kỹ khi nào chia sẻ công khai, khi nào giữ riêng tư. Bài viết này nêu nguyên tắc áp dụng thực tế cho từng module trong nhóm Kho dữ liệu KH. Để xem đầy đủ các loại quyền và cách cấu hình, tham khảo bài Phân quyền Chia sẻ.

Khi nào dùng Riêng tư, khi nào dùng Công khai

Áp dụng phân quyền nâng cao cho từng tình huống

Khi đặt module ở chế độ Riêng tư nhưng vẫn cần một nhóm khác xem được (không muốn mở Công khai toàn bộ), dùng Phân quyền chia sẻ nâng cao:

Tình huống thường gặp: Lead riêng tư (sales nào thấy Lead của sales đó), nhưng phòng CSKH cần nhìn thấy toàn bộ Lead để hỗ trợ khi cần.

1. Thiết lập quyền chia sẻ module Lead = Riêng tư.

1. Nhấn mũi tên mở rộng ở cột "Chia sẻ quyền nâng cao" của dòng Lead, nhấn "Thêm quyền", thiết lập: Lead của "Nhóm/Vai trò" → được truy cập bởi "Nhóm/Vai trò khác" → chọn hồ sơ phân quyền mẫu (Chỉ xem / Xem-Sửa...).

Xem chi tiết các bước thao tác tại Phân quyền Chia sẻ > Phân quyền chia sẻ nâng cao.

Nguyên tắc chung khi thiết lập

• Bắt đầu từ Riêng tư rồi mở rộng dần bằng phân quyền nâng cao, thay vì mở Công khai toàn bộ ngay từ đầu — dễ kiểm soát và thu hẹp lại hơn.
• Với dữ liệu đã chuyển đổi (Lead → Người liên hệ, KH thô → Lead), quyền xem có thể thay đổi theo module đích — kiểm tra lại phân quyền sau khi chuyển đổi.
• Việc thiết lập phân quyền chia sẻ do quản trị viên hệ thống thực hiện, nhân viên thường không tự cấu hình được.

Kết quả mong đợi

• Mỗi module trong Kho dữ liệu KH có mức phân quyền phù hợp với tính chất dữ liệu, không quá lỏng gây rò rỉ, không quá chặt gây cản trở phối hợp giữa các phòng ban.