Tạo mới Cơ hội
Tạo mới Cơ hội
Mục đích
Hướng dẫn bạn tạo Cơ hội theo các ngữ cảnh phổ biến, giúp dữ liệu đầu vào đầy đủ để theo dõi Pipeline, chốt Cơ hội và chuyển đổi sang bước nghiệp vụ tiếp theo.
Lưu ý sử dụng module cơ hội cho khách hàng:
– Một khách hàng có thể có một hoặc nhiều cơ hội, trong đó nhiều cơ hội cũng có thể giao cho một hoặc nhiều người phụ trách.
– Cơ hội phù hợp hầu hết với doanh nghiệp bán hàng B2B. Một số doanh nghiệp bán hàng B2C nếu có bước bán hàng dài (trải qua nhiều bước) cũng có thể sử dụng module cơ hội.
Điều kiện
- Có quyền truy cập module Cơ hội và quyền tạo bản ghi.
- Có dữ liệu liên quan (Công ty, Người liên hệ, Lead) nếu tạo theo luồng liên kết.
- Tên nút và trường dữ liệu có thể khác nhau theo từng dự án.
Các bước
1) Tạo thủ công từ danh sách Cơ hội
Quy trình tạo mới cơ hội thủ công: Cơ hội => Thêm cơ hội => Nhập thông tin => Lưu
- Truy cập vào module Cơ hội.
- Tại màn hình danh sách của Cơ hội, Click chọn Tạo mới Cơ hội.
- Tại màn hình tạo mới nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó click Lưu.
Lưu ý: Những filed có dấu (*) là những bắt buộc phải nhập/chọn dữ liệu trước khi Lưu. 
Ghi chú:
Một số cột có thể ẩn hoặc đổi nhãn tùy cấu hình layout và phân quyền; khi nghi ngờ, đối chiếu với màn hình thực tế trên dự án.
- Cơ hội: Tên của cơ hội bán hàng (tùy theo quy tắc đặt tên của từng công ty mà bạn nhập)
- Pipeline: Quy trình các bước chốt cơ hội
- Giá trị cơ hội: Giá của của cơ hội bán hàng này.
- Bước tiếp theo: xác đinh nội dung cần làm gì tiếp theo của cơ hội
- Ngày chốt dự kiến: Ngày dự kiến chốt được cơ hội bán hàng này.
- Đánh giá: bạn chọn 1 trong những giá trị để đánh giá mức độ chốt cao của cơ hội
- Ngày chốt thực tế : Ngày chốt thực tế được cơ hội bán hàng này.
- Loại: khách hàng mới / khách hàng cũ.
- Số ngày chưa chăm sóc
- Tình trạng HĐ: Thành công/thất bại
- Tổ chức: Cơ hội bán hàng này thuộc tổ chức nào
- Cá nhân: Cơ hội này thuộc cá nhân nào
- Bước bán hàng: Các bước bán hàng trong cơ hội
- Tỉ lệ thành công: Đánh giá tỷ lệ thành công của cơ hội, khi bạn chọn Bước bán hàng, hệ thống tự đánh giá tỷ lệ thành công tương đương.
- Nguồn: Cơ hội bán hàng này đến từ nguồn nào: gọi điện, email, hội thảo,…
- Mô tả đánh giá: mô tả đánh giá cơ hội.
- Sự kiện: Cơ hội bán hàng này đến từ sự kiện nào của công ty
- ID Thread
Chi tiết cơ hội sau khi tạo thủ công
Tại màn hình chi tiết hiển thị toàn bộ thông tin liên quan đến cơ hội, giúp bạn có cái nhìn 360 độ về các hoạt động tương tác, từ đó đưa ra kế hoạch tiếp cận, chăm sóc cho phù hợp với từng cơ hội.
Các tương tác có thể thực hiện với Cơ hội
Ghi chú
- Tìm kiếm toàn cục: Bạn có thể tìm kiếm nhanh dữ liệu trên toàn CRM tại đây
- Khu vực tiện ích của phần mềm:
- Hỗ trợ sử dụng
- Tạo nhanh dữ liệu
- Todo list
- Thông báo đầu ngày
- Hiển thị thông báo khi có cập nhật mới
- Chatbox (nếu có tích hợp)
- Xem lịch làm việc
- Tác vụ
- Xem báo cáo
- Chỉnh sửa thông tin tài khoản cá nhân
- Thông tin tóm tắt của cơ hội như: Tên cơ hội, tên công ty, giá trị cơ hội, bước bán hàng.
- Các thao tác cơ bản:
- Sửa : chỉnh sửa bản ghi cơ hội
- Chuyển bước: chuyển bước trên pipeline
- Gửi mail: Nhấp vào đây để gửi Email cho khách hàng
- Theo dõi: Nhấn vào đây để theo dõi cơ hội
- Thao tác khác: Chuyển thành báo giá
2) Tạo nhanh từ thanh công cụ
- Trên thanh header (cụm thao tác phía trên màn hình), chọn biểu tượng +.
- Chọn Cơ hội.
- Nhập thông tin bắt buộc trên form tạo nhanh, sau đó chọn Lưu.
Chi tiết cơ hội sau khi tạo từ form Tạo nhanh
Lưu ý khi nhập form tạo nhanh
- Các trường thường nhập nhanh: Cơ hội, Công ty, Giá trị cơ hội, Bước bán hàng, Tỷ lệ thành công, Ngày chốt dự kiến, Giao cho.
- Tùy dự án, có tùy chọn Hiển thị toàn bộ thông tin để mở rộng đầy đủ trường của form tạo Cơ hội.
- Khi chọn Bước bán hàng, hệ thống có thể tự gợi ý hoặc map Tỷ lệ thành công tương ứng theo cấu hình Pipeline.
3) Tạo từ hồ sơ Người liên hệ
- Mở hồ sơ Người liên hệ cần theo dõi.
- Vào tab Cơ hội, chọn Thêm cơ hội.
- Nhập thông tin và chọn Lưu.
Sau khi tạo xong, hệ thống sẽ xuất hiện popup Thành công. Hệ thống sẽ tự liên kết Cơ hội với Người liên hệ và Công ty tương ứng.
4) Tạo từ chuyển đổi Lead
- Mở module Lead và chọn Lead cần chuyển đổi.
- Tại màn hình chi tiết, chọn Chuyển đổi Lead.
- Nhập thông tin và chọn Lưu.
Sau khi chuyển đổi thành công, hệ thống tạo Cơ hội mới và tự liên kết dữ liệu nền (Công ty, Người liên hệ, v.v.) theo luồng chuyển đổi đã cấu hình.
Kết quả
Bạn tạo được Cơ hội mới đúng ngữ cảnh nghiệp vụ, dữ liệu đủ để theo dõi Pipeline và thực hiện các bước tiếp theo (cập nhật bước bán hàng, chốt Cơ hội, chuyển đổi sang Báo giá hoặc Đơn hàng).
Xử lý lỗi
- Không thấy nút tạo mới: kiểm tra quyền tạo bản ghi trong module Cơ hội.
- Không chọn được Công ty/Người liên hệ: kiểm tra dữ liệu nguồn đã tồn tại, quyền truy cập bản ghi liên quan và bộ lọc danh sách (nếu đang lọc theo phân quyền).
- Không chuyển đổi được từ Lead: kiểm tra trạng thái Lead, điều kiện Workflow và cấu hình chuyển đổi.
- Bấm Lưu nhưng form không qua, không báo rõ: cuộn toàn bộ form, kiểm tra các trường bắt buộc (thường có ký hiệu cảnh báo) và thông báo lỗi phía trên hoặc dưới khối form.