Quản lý Người liên hệ & chăm sóc

Đối với mô hình B2B (bán hàng cho công ty/tổ chức), Người liên hệ (Contact) là module quản lý thông tin cá nhân liên hệ trong một công ty hoặc tổ chức như họ tên, chức vụ, phòng ban, di động. Liên hệ này bao gồm những người liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới công việc, ví dụ Giám đốc, Kế toán.

Các bước thực hiện

Tạo mới

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào menu Thêm ở góc phải màn hình.

Bước 2: Nhấn chọn module Người liên hệ.

Bước 3: Nhấn vào icon Thêm mới.

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin cần thiết cho người liên hệ, sau đó nhấn Lưu.

Bước 5: Hệ thống thông báo tạo thành công Người liên hệ.

Chỉnh sửa

Bước 1: Truy cập vào màn hình danh sách Người liên hệ, vuốt sang trái Người liên hệ muốn chỉnh sửa, sau đó nhấn chọn Chỉnh sửa.

Bước 2: Cập nhật thông tin Người liên hệ, sau đó nhấn Lưu.

Tạo hoạt động chăm sóc

Bước 1: Tại màn hình danh sách, nhấn chọn để truy cập vào chi tiết Người liên hệ.

Bước 2: Chuyển sang tab Hoạt động, nhấn vào icon Thêm mới.

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin cần thiết cho hoạt động, sau đó nhấn Lưu.

Bước 4: Tạo thành công hoạt động cho Người liên hệ.

Kết quả

Người liên hệ được tạo, chỉnh sửa và gắn hoạt động chăm sóc đầy đủ, giúp bạn theo dõi lịch sử tương tác ngay trên ứng dụng.