Giới thiệu các màn hình

CloudGO CRM sử dụng một bộ màn hình tiêu chuẩn cho hầu hết các module quản lý dữ liệu trong hệ thống. Khi đã quen các màn hình này, bạn sẽ thao tác nhất quán dù làm việc với Lead, Khách hàng, Cơ hội hay bất kỳ module nào khác.

Phần này gồm các bài:

• Màn hình danh sách — nơi liệt kê, tìm kiếm và lọc các bản ghi của một module.
• Màn hình tổng quan / chi tiết — xem và chỉnh sửa thông tin đầy đủ của một bản ghi.
• Tạo mới và Tạo nhanh dữ liệu — hai cách thêm bản ghi mới vào hệ thống.
• Màn hình subpanel — Thông tin liên quan — xem các bản ghi liên quan ngay trong màn hình chi tiết.

Mẹo: Hiểu rõ bốn loại màn hình này giúp bạn học nhanh các module nghiệp vụ về sau, vì thao tác gần như giống nhau.