Thao tác cơ bản

Hướng dẫn chỉnh sửa dữ liệu trực tiếp, chi tiết và hàng loạt trên CloudGO CRM

Hướng dẫn tạo, nhân đôi và cấu hình bộ lọc dữ liệu trên CloudGO CRM.

Hướng dẫn tìm kiếm toàn cục, cục bộ và theo tag trên CloudGO CRM.

Các thao tác dùng chung cho mọi module trên CloudGO CRM: tìm kiếm, lọc, tạo, sửa, xóa, gắn tag, gửi thông báo

Hướng dẫn các bước thao tác gửi email cho Lead ngay trên phần mềm CRM CloudGO, từ chọn dữ liệu đến soạn thảo và gửi thư nhanh chóng.

1. Cập nhật hàng loạt (Mass update) Chức năng này nên áp dụng khi: – Bạn muốn chuyển danh sách khách hàng của nhân viên A sang nhân viên B phụ trách. – Cập nhật các thông tin giống nhau cho một danh s...

Hướng dẫn các bước gửi SMS cho khách hàng trong CRM CloudGO, từ chọn dữ liệu, thiết lập số điện thoại đến soạn hoặc chọn mẫu tin nhắn phù hợp.

Hướng dẫn từng bước cách tạo, thiết lập và chia sẻ bộ lọc trong CloudGO CRM, giúp lọc dữ liệu nhanh chóng theo nhiều tiêu chí và mục đích sử dụng.

Hướng dẫn cách tạo và gán tag cho Lead trong CRM CloudGO để phân loại, quản lý và tra cứu dữ liệu tiềm năng nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Hướng dẫn nhập dữ liệu hàng loạt từ Excel và xuất dữ liệu ra file

Bạn có thể xem dữ liệu thông qua 2 cách: – Xem nhanh thông tin tổng quan ở màn hình danh sách, chỉ bằng 1 cú click bạn có thể xem các thông tin quan trọng của dữ liệu 1 cách nhanh chóng. – Xem đầy đủ...