Tạo bộ lọc
Trong quá trình sử dụng phần mềm, người dung cần tạo bộ lọc phục vụ cho các nhu cầu như sau:
– Lọc dữ liệu data định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng,…
– Lọc dữ liệu với các cột hiển thị khác nhau theo từng mục đích.
– Tạo và chia sẻ bộ lọc cho người khác
=> Giúp tiết kiệm thời gian cho người cần lọc dữ liệu
Ở bài viết này, CloudGO CRM hướng dẫn người dùng tạo và thiết lập bộ lọc trên phần mềm:
1. Tạo bộ lọc
Ví dụ thực hành: bạn cần tạo bộ lọc danh sách Lead được đánh giá “Có cơ hội” trong tháng vừa qua.
Bước 1: Tại màn hình danh sách Lead, bạn chọn icon “Dấu cộng”.
Bước 2: Tạo bộ lọc theo nhu cầu của bạn.
Ghi chú:
1. Đặt tên cho bộ lọc.
2. Lựa chọn cột dữ liệu bạn muốn hiển thị sau khi cho ra kết quả.
3. Lọc hồ sơ với điều kiện:
Điều kiện Và: Phải thỏa tất cả các điều kiện thì cho ra kết quả lọc.
Điều kiện Hoặc: Chỉ cần thỏa 1 trong những điều kiện thì cho ra kết quả lọc.
4. Chọn “Lưu” để lưu lại bộ lọc tìm kiếm.
Lưu ý:
– Tick chọn nếu bạn muốn đặt bộ lọc đó hiển thị đầu tiên khi truy cập vào danh sách Lead
– Tick chọn nếu bạn muốn hiển thị bộ lọc ra Dashboard (màn hình trang chủ).
– Tick chọn nếu muốn chia sẻ cho tất cả User hay chia sẻ cho User cụ thể
Bước 3: Bộ lọc được tạo thành công tại màn hình danh sách:
Mỗi lần bạn muốn tìm kiếm những Lead được đánh giá có cơ hội trong tháng qua, bạn chỉ cần nhấp chọn vào danh sách là sẽ show ra kết quả tìm kiếm.
2. Nhân đôi bộ lọc
Người dùng có thể tạo bộ lọc mới nhanh chóng bằng cách nhân đôi bộ lọc mới từ một bộ lọc đã có sẵn. Thao tác nhân đôi bộ lọc như sau:
Bước 1: Tại màn hình danh sách dữ liệu, chọn 1 bộ lọc muốn nhân bản, ấn icon “Ba chấm” => Chọn””Nhân đôi”.
Bước 2: Chỉnh sửa các thông tin tên, cột hiển thị và điều kiện theo nhu cầu của bạn như khi tạo bộ lọc mới => ấn “Lưu”.
3. Thiết lập cột hiển thị của bộ lọc
Sắp xếp các cột với mục đích chỉ hiển thị các cột thông tin quan trọng, hạn chế những cột thông tin dư thừa hoặc không quan trọng.
Ví dụ: Sau khi có kết quả tìm kiếm cho bộ lọc, bạn muốn ở màn hình danh sách của bộ lọc chỉ hiển thị các cột quan trọng như: Họ và tên, số điện thoại, emai, công ty, địa chỉ, người phụ trách. Để thực hiện bạn làm theo hướng dẫn sau đây:
Bước 1: Tại màn hình danh sách của bộ lọc, Click vào icon “Hình bảng” bên dưới:
Bước 2: Bạn tiến hành sắp xếp lại các cột theo nhu cầu xem của mình, sau đó nhấn “Cập nhật danh sách”.
Hướng dẫn thao tác sắp xếp:
1. Tìm kiếm tên cột muốn hiển thị ra bên ngoài màn hình danh sách.
2. Nhấn chọn cột (để hiển thị ra ngoài màn hình danh sách).
3. Kéo lên xuống để sắp xếp lại thứ tự (trước sau) của các cột hiển thị theo yêu cầu.
4. Chọn “Cập nhật danh sách” để lưu lại.
Kết quả sau khi sắp xếp, cột “Giao cho” đã được hiển thị trên màn hình danh sách của bộ lọc.
Ngoài ra bạn cũng có thể ẩn đi các cột không cần thiết bằng cách click vào dấu x.
Tips: Ngoài sắp xếp kết quả của bộ lọc, bạn cũng có thể áp dụng chức năng này tại màn hình danh sách của một module.
Thao tác và cách thực hiện cũng tương tự như trên.
Chúc bạn thao tác thành công!
Trong quá trình sử dụng, nếu bạn cần hỗ trợ thêm thông tin hoặc gặp khó khăn ở các bước thao tác, hãy liên hệ với CloudGO qua các kênh sau:
1. Miniapp (Zalo): Gửi qua ứng dụng “My CloudGO”.
2. Zalo OA: “CloudGO – Chuyển đổi số tinh gọn” hay “CloudGO – Kênh chăm sóc khách hàng”.
3. Email: support@cloudgo.vn.
4. Gửi trực tiếp: Trên hệ thống phần mềm của Quý khách hàng.
5. Nhóm Zalo: Gửi trực tiếp trên nhóm Zalo hỗ trợ (*).
(*) Chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng có đăng ký gói hỗ trợ 1:1.
Thời gian xử lý ticket: trong vòng 4h – 48h làm việc (tùy theo mức độ sự cố).
Tham khảo hướng dẫn gửi Ticket cho CloudGO tại đây.