Tạo bộ lọc danh sách

Bộ lọc là tập hợp điều kiện được lưu sẵn, giúp bạn lọc lại cùng một nhóm dữ liệu nhiều lần mà không cần thiết lập lại từ đầu. Bài này hướng dẫn tạo bộ lọc mới, nhân đôi bộ lọc hiện có và cấu hình cột hiển thị kết quả.

1. Tạo bộ lọc

Bộ lọc phục vụ các nhu cầu:

• Lọc dữ liệu định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng)
• Lọc dữ liệu với các cột hiển thị khác nhau theo mục đích
• Tạo và chia sẻ bộ lọc với người khác trong nhóm

Ví dụ: tạo bộ lọc cho Lead được đánh giá "Có cơ hội" trong tháng qua.

1. Trên màn hình danh sách Lead, nhấp biểu tượng "Dấu cộng".

📸 Cần chụp ảnh: Nhấp biểu tượng dấu cộng để tạo bộ lọc mới trên danh sách Lead

Lưu tên file: hinh-01-chon-dau-cong-tao-bo-loc.png → thư mục img/bat-dau/loc-du-lieu/

2. Điền thông tin bộ lọc:
   1. Đặt tên bộ lọc.
   2. Chọn cột hiển thị cho kết quả.
   3. Thiết lập điều kiện: dùng AND khi tất cả điều kiện phải thỏa mãn, dùng OR khi chỉ cần một điều kiện.
   4. Nhấp "Lưu".

📸 Cần chụp ảnh: Giao diện tạo bộ lọc với tên, cột hiển thị và điều kiện lọc

Lưu tên file: hinh-02-giao-dien-tao-bo-loc.png → thư mục img/bat-dau/loc-du-lieu/

Tùy chọn bổ sung khi tạo bộ lọc:

• Tích để đặt bộ lọc làm mặc định khi truy cập danh sách.
• Tích để hiển thị bộ lọc trên Dashboard (màn hình chính).
• Tích để chia sẻ với tất cả người dùng hoặc người dùng cụ thể.

3. Bộ lọc được tạo thành công và hiển thị trên màn hình danh sách. Mỗi khi cần lọc, nhấp vào tên bộ lọc để hiển thị kết quả ngay.

📸 Cần chụp ảnh: Bộ lọc đã tạo hiển thị trên danh sách, nhấp để lọc kết quả

Lưu tên file: hinh-03-bo-loc-tao-thanh-cong.png → thư mục img/bat-dau/loc-du-lieu/

2. Nhân đôi bộ lọc

Dùng khi bạn muốn tạo bộ lọc mới tương tự một bộ lọc đã có, chỉ thay đổi một vài điều kiện.

1. Trên màn hình danh sách, chọn bộ lọc cần nhân bản.
2. Nhấp biểu tượng "Ba chấm" bên cạnh tên bộ lọc, chọn "Nhân đôi".

📸 Cần chụp ảnh: Nhấp biểu tượng ba chấm và chọn Nhân đôi để sao chép bộ lọc

Lưu tên file: hinh-04-nhan-doi-bo-loc.png → thư mục img/bat-dau/loc-du-lieu/

3. Chỉnh sửa tên, cột hiển thị và điều kiện theo nhu cầu, nhấp "Lưu".

3. Cấu hình cột hiển thị bộ lọc

Cấu hình cột giúp bạn chỉ hiển thị những thông tin quan trọng trong kết quả bộ lọc, bỏ bớt các cột không cần thiết.

Ví dụ: chỉ hiển thị họ tên, điện thoại, email, công ty, địa chỉ và người phụ trách.

1. Trên màn hình danh sách, nhấp biểu tượng "Bảng" trên thanh công cụ.

📸 Cần chụp ảnh: Nhấp biểu tượng Bảng trên thanh công cụ danh sách

Lưu tên file: hinh-05-chon-bieu-tuong-bang.png → thư mục img/bat-dau/loc-du-lieu/

2. Trong giao diện cấu hình cột:
   1. Tìm kiếm tên cột cần hiển thị.
   2. Nhấp để chọn cột.
   3. Kéo lên hoặc xuống để sắp xếp lại thứ tự.
   4. Nhấp "Cập nhật danh sách" để lưu.

📸 Cần chụp ảnh: Giao diện cấu hình cột — chọn, sắp xếp và nhấp Cập nhật danh sách

Lưu tên file: hinh-06-cau-hinh-cot-hien-thi.png → thư mục img/bat-dau/loc-du-lieu/

Để ẩn một cột, nhấp dấu X bên cạnh tên cột đó.

Mẹo: Tính năng cấu hình cột này cũng áp dụng cho màn hình danh sách của từng module, không chỉ riêng bộ lọc — quy trình thực hiện giống hệt nhau.

Kết quả mong đợi

Sau khi tạo bộ lọc, tên bộ lọc xuất hiện trên thanh danh sách. Nhấp vào tên bộ lọc bất kỳ lúc nào để hiển thị ngay danh sách bản ghi theo điều kiện đã cấu hình.