Thao tác cơ bản

Tạo bộ lọc danh sách

Tìm & gộp trùng

Tìm kiếm là công cụ hỗ trợ đắc lực nhất trong quá trình sử dụng phần mềm, nó giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các dữ liệu cần thiết một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi.Ví dụ: Bạn muốn tìm kiếm một hồ...

Bạn có thể trực tiếp gửi mail cho khách hàng từ hệ thống phần mềm CRM, để gửi mail bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: Lưu ý: Để gửi được Email trên phần mềm, trước tiên bạn phải đảm bảo Email Serv...

1. Cập nhật hàng loạt (Mass update) Chức năng này nên áp dụng khi: – Bạn muốn chuyển danh sách khách hàng của nhân viên A sang nhân viên B phụ trách. – Cập nhật các thông tin giống nhau cho một danh s...

Để thực hiện gửi SMS trên hệ thống phần mềm, trước tiên bạn phải đăng ký dịch vụ với bên tổng đài, sau đó tiến hành tích hợp vào phần mềm. Bạn tham khảo hướng dẫn tích hợp SMS tại đây. Bài hướng dẫn n...

Bạn là một người quản lý, bạn cần phân bổ dữ liệu cho nhân viên của mình để tiếp cận, chăm sóc hoặc bạn muốn chuyển giao dữ liệu Lead thu về từ team Marketing cho nhân viên khác phụ trách thì bạn sẽ t...

Trong quá trình sử dụng phần mềm, người dung cần tạo bộ lọc phục vụ cho các nhu cầu như sau: – Lọc dữ liệu data định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng,… – Lọc dữ liệu với các cột hiển thị khác nhau...

Chức năng Tìm và gộp trùng giúp bạn phát hiện các khách hàng bị trùng lặp thông tin như email, số điện thoại… và thực hiện gộp dữ liệu để đảm bảo rằng thông tin khách hàng được lưu trữ chuẩn hóa và du...

Tag giống như danh mục, nơi nhóm tất cả các dữ liệu có chung đặc điểm lại với nhau. Chức năng gán Tag giúp bạn có thể lưu các dữ liệu của mình vào chung 1 Tag, bạn có thể xem danh sách dữ liệu theo Ta...

Công ty bạn có 1 danh sách khách cũ trên excel và giờ muốn chuyển lên CRM để tiếp tục quản lý ? Bạn cần xuất thông tin trong hệ thống CRM ra file Excel bạn cần làm như thế nào? Trong bài viết này sẽ h...