Giao diện hệ thống

Sau khi đăng nhập, màn hình CloudGO CRM chia thành ba khu vực chính: Dashboard ở giữa, Menu bên trái để điều hướng và Header bên trên để tìm kiếm và thao tác nhanh. Làm quen ba khu vực này giúp bạn định hướng và sử dụng hệ thống hiệu quả ngay từ đầu.

Dashboard — Trang chủ tổng quan

Dashboard là khu vực trung tâm của màn hình, hiển thị dữ liệu tổng quan qua các báo cáo mini (Dashlet). Bạn có thể tổ chức Dashboard thành nhiều Tab, mỗi Tab theo dõi một nhóm chỉ số riêng biệt.

Nội dung Dashboard có thể tùy chỉnh theo nhu cầu từng người dùng.

Xem hướng dẫn tùy chỉnh tại bài Quản lý trang chủ (sẽ bổ sung).

Menu — Điều hướng giữa các module

Menu là thanh điều hướng chính, giúp bạn di chuyển đến bất kỳ module nào trong hệ thống. Nhấn icon 3 sọc ngang ở góc trái trên cùng để mở menu, chọn danh mục rồi chọn module cần vào.

Ví dụ: Để vào module Lead, chọn danh mục "Khách hàng" → chọn "Lead".

Lưu ý: Quản trị viên có thể tùy chỉnh danh mục hiển thị trong menu theo nhu cầu doanh nghiệp.

Header — Thanh công cụ bên trên

Header nằm ở trên cùng màn hình, luôn hiển thị dù bạn đang ở màn hình nào.

• Tìm kiếm toàn hệ thống: Gõ từ khóa để tìm khách hàng, cơ hội, ticket... trên toàn bộ hệ thống mà không cần vào từng module.

• Các icon thao tác nhanh: Thông báo, tạo nhanh, lịch làm việc, giao diện chat (ChatHub), quản lý thông tin cá nhân và cấu hình hệ thống.

Xem mô tả chi tiết từng icon tại Thanh công cụ.

Kết quả mong đợi

Sau khi làm quen giao diện, bạn biết cách điều hướng qua Menu, tìm kiếm nhanh qua Header và đọc dữ liệu tổng quan trên Dashboard.

Xem thêm

• Thanh công cụ — mô tả chi tiết từng icon thao tác nhanh.
• Quản lý trang chủ (sẽ bổ sung) — hướng dẫn tùy chỉnh Tab và Dashlet trên Dashboard.