Thanh công cụ

Thanh công cụ nằm ở phía trên cùng của màn hình và luôn hiển thị dù bạn đang ở màn hình nào. Bài này mô tả các icon thao tác nhanh trên thanh công cụ. Để tìm hiểu về Menu điều hướng và ô tìm kiếm toàn hệ thống, xem Giao diện hệ thống.

1. Hỗ trợ sử dụng

Icon hỗ trợ mở menu với các lựa chọn:

• Tài liệu hướng dẫn: Truy cập trang tài liệu hướng dẫn sử dụng.
• Cổng thông tin khách hàng: Truy cập cổng thông tin dành cho khách hàng.
• Góp ý / Báo lỗi: Gửi phản hồi hoặc báo cáo sự cố về hệ thống trực tiếp cho đội ngũ hỗ trợ.
• Chatbot hỗ trợ 24/24: Nhắn tin với Chatbot hỗ trợ.
• Liên hệ với chúng tôi tại: Liên hệ trực tiếp qua Zalo.

2. Tạo nhanh dữ liệu

Tính năng Tạo nhanh cho phép bạn tạo một bản ghi mới mà không cần rời khỏi màn hình đang làm việc.

1. Nhấn icon Tạo nhanh (dấu cộng) trên thanh công cụ.
2. Chọn module cần tạo dữ liệu (Lead, Khách hàng, Tổ chức, Cơ hội...).
3. Điền các thông tin quan trọng trong form tạo nhanh, sau đó nhấn "Lưu".

📸 Cần chụp ảnh: Form tạo nhanh Lead đang hiển thị với các trường thông tin cơ bản

Lưu tên file: tao-nhanh-du-lieu.png → thư mục img/bat-dau/

Lưu ý: Form tạo nhanh chỉ hiển thị các trường thông tin quan trọng. Nếu cần nhập đầy đủ thông tin, chọn "Hiển thị toàn bộ thông tin" để chuyển sang form đầy đủ.

3. Todo list

Icon Todo list mở danh sách công việc cá nhân cần hoàn thành trong ngày. Bạn có thể xem, thêm và đánh dấu hoàn thành các đầu việc ngay trên thanh công cụ mà không cần vào module riêng.

4. Tổng hợp thông báo quan trọng

Icon này mở bảng tóm tắt các việc cần lưu ý khi bắt đầu ca làm việc, gồm: Todo list hôm nay, các mục cần xác nhận, công việc đến hạn hoặc trễ hạn.

Bảng này tự động hiển thị khi bạn đăng nhập. Bạn cũng có thể nhấn icon trên thanh công cụ để xem lại bất kỳ lúc nào.

📸 Cần chụp ảnh: Bảng "Tổng hợp thông báo quan trọng" đang mở với các mục tóm tắt

Lưu tên file: thong-bao-dau-ngay.png → thư mục img/bat-dau/

5. Thông báo hệ thống

Icon chuông hiển thị các thông báo liên quan đến bạn. Panel thông báo có 3 tab lọc:

• Tất cả: Toàn bộ thông báo (ai giao dữ liệu, ai cập nhật hoặc bình luận trên hồ sơ bạn phụ trách, nhắc việc đến hạn...).
• Chưa đọc: Chỉ hiển thị thông báo bạn chưa xem.
• Đã ghim: Các thông báo bạn đã ghim lại để theo dõi.

📸 Cần chụp ảnh: Panel thông báo đang mở — zoom out để thấy cả 3 tab và ít nhất 3-4 dòng thông báo bên dưới, không cắt sát vùng nhỏ

Lưu tên file: thong-bao.png → thư mục img/bat-dau/

Nếu không thấy thông báo: Vào Thiết lập cá nhân → chọn "Tùy chọn cảnh báo" → bật các loại thông báo cần nhận → nhấn "Lưu".

6. Giao diện chat

Icon Giao diện chat mở hộp quản lý tin nhắn Zalo OA trực tiếp trên CRM. Bạn có thể tiếp nhận và phản hồi tin nhắn khách hàng mà không cần ra ngoài ứng dụng Zalo.

Lưu ý: Tính năng này chỉ xuất hiện khi hệ thống có tích hợp Zalo OA và bạn được phân quyền sử dụng.

7. Lịch làm việc

Icon Lịch mở nhanh module Lịch làm việc, nơi bạn quản lý toàn bộ lịch gọi, lịch hẹn và công việc theo ngày/tuần/tháng.

Module Lịch có 3 chế độ xem:

• Lịch của tôi: Các hoạt động và công việc do bạn phụ trách.
• Lịch chia sẻ: Xem lịch của người dùng khác (nếu họ chia sẻ công khai).
• Danh sách lịch tổng hợp: Tổng hợp tất cả lịch của bạn và nhân viên trong nhóm.

8. Báo cáo

Icon Báo cáo mở nhanh module Báo cáo. Tại đây bạn có thể xem các báo cáo có sẵn hoặc tự tạo báo cáo theo nhu cầu (dạng bảng xuất Excel, dạng biểu đồ đưa ra trang chủ).

Để chuyển báo cáo sang thư mục khác:

1. Tìm và chọn báo cáo cần chuyển.
2. Nhấn icon "Chuyển" và chọn thư mục đích, sau đó nhấn "Lưu".

9. Quản lý tác vụ

Icon Quản lý tác vụ mở nhanh module quản lý công việc được giao. Tại đây bạn theo dõi tất cả tác vụ đang thực hiện, tác vụ quá hạn và tác vụ đã hoàn thành.

10. Thiết lập cá nhân

Icon hình người ở góc phải mở menu với 2 lựa chọn:

• Thiết lập cá nhân: Xem và cập nhật thông tin tài khoản, đổi mật khẩu, cấu hình tùy chọn cảnh báo, quản lý tag cá nhân.
• Thoát: Đăng xuất khỏi hệ thống.

11. Cấu hình hệ thống

Icon bánh răng mở trang cấu hình hệ thống, nơi quản trị viên thiết lập các thông số chung cho toàn bộ tổ chức: phân quyền người dùng, tùy chỉnh trường dữ liệu, cấu hình tích hợp và các thiết lập nâng cao khác.

Lưu ý: Icon này chỉ hiển thị với tài khoản có quyền quản trị viên. Nhân viên thông thường không thấy mục này trên thanh công cụ.

📸 Cần chụp ảnh: Dropdown cấu hình hệ thống sau khi nhấn icon bánh răng — zoom out để thấy toàn bộ danh sách menu, không cắt sát

Lưu tên file: cau-hinh-he-thong.png → thư mục img/bat-dau/

Kết quả mong đợi

Sau khi làm quen với thanh công cụ, bạn có thể điều hướng giữa các module, tìm kiếm khách hàng, tạo dữ liệu nhanh và kiểm tra thông báo mà không mất nhiều thao tác.

Xem thêm

• Giao diện hệ thống — làm quen với trang chủ và Dashboard.
• Đổi mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân — cập nhật thông tin tài khoản.
• Màn hình danh sách — hiểu rõ các tính năng khi làm việc với danh sách dữ liệu.