Nhập/Xuất dữ liệu

Hướng dẫn chỉnh sửa dữ liệu trực tiếp, chi tiết và hàng loạt trên CloudGO CRM

Hướng dẫn tạo, nhân đôi và cấu hình bộ lọc dữ liệu trên CloudGO CRM.

Hướng dẫn tìm kiếm toàn cục, cục bộ và theo tag trên CloudGO CRM.

Các thao tác dùng chung cho mọi module trên CloudGO CRM: tìm kiếm, lọc, tạo, sửa, xóa, gắn tag, gửi thông báo

Hiểu và sử dụng subpanel để xem các bản ghi liên quan ngay trong màn hình chi tiết trên CloudGO CRM

Hai cách thêm bản ghi trên CloudGO CRM: tạo mới đầy đủ từ màn hình module và tạo nhanh từ nút trên header

Giới thiệu màn hình chi tiết bản ghi trong CloudGO CRM: tiêu đề, thao tác hỗ trợ và các tab thông tin liên quan

Giới thiệu màn hình danh sách trong CloudGO CRM: các thành phần, thao tác từng dòng và thao tác hàng loạt

Tìm & gộp trùng

Bạn là một người quản lý, bạn cần phân bổ dữ liệu cho nhân viên của mình để tiếp cận, chăm sóc hoặc bạn muốn chuyển giao dữ liệu Lead thu về từ team Marketing cho nhân viên khác phụ trách thì bạn sẽ t...

Chức năng Tìm và gộp trùng giúp bạn phát hiện các khách hàng bị trùng lặp thông tin như email, số điện thoại… và thực hiện gộp dữ liệu để đảm bảo rằng thông tin khách hàng được lưu trữ chuẩn hóa và du...

Công ty bạn có 1 danh sách khách cũ trên excel và giờ muốn chuyển lên CRM để tiếp tục quản lý ? Bạn cần xuất thông tin trong hệ thống CRM ra file Excel bạn cần làm như thế nào? Trong bài viết này sẽ h...