Lịch sử chăm sóc KH
Hướng dẫn Admin cấu hình quyền xem Hoạt động (Lịch sử chăm sóc) trên các module khách hàng — cho phép Người phụ trách xem toàn bộ Hoạt động liên quan, kể cả Hoạt động riêng tư của người khác.
Cấu hình "Lịch sử chăm sóc KH" quyết định phạm vi Hoạt động (cuộc gọi, ghi chú, lịch hẹn...) mà Người phụ trách một bản ghi khách hàng được phép xem ở subpanel Hoạt động. Mặc định, mỗi User chỉ thấy Hoạt động do chính mình tạo hoặc được chia sẻ; bật cấu hình này giúp Người phụ trách nắm được toàn bộ lịch sử chăm sóc khách hàng, kể cả các Hoạt động riêng tư do đồng nghiệp khác ghi nhận.
Điều kiện
- Tài khoản của bạn có quyền Admin (quản trị hệ thống).
Các bước thực hiện
- Bạn → Click icon "Cài đặt" → Chọn "Cấu hình hệ thống".
- Bạn → Click tab "HỆ THỐNG" → Chọn "Lịch sử chăm sóc KH".
- Bạn → Tại mục "Tại subpanel Hoạt động", bật (tick) tùy chọn "Cho phép Người phụ trách được quyền xem Toàn bộ Hoạt động liên quan đến Khách hàng (Bao gồm cả Hoạt động riêng tư)" nếu muốn áp dụng.
- Bạn → Nhấn "Lưu" để áp dụng cấu hình.
Lưu ý: Cấu hình này áp dụng chung cho toàn hệ thống (không thiết lập riêng theo từng module hay từng User). Cân nhắc trước khi bật nếu tổ chức có yêu cầu bảo mật thông tin chăm sóc khách hàng theo từng nhân viên.
Kết quả mong đợi
Người phụ trách bản ghi khách hàng xem được đầy đủ lịch sử Hoạt động liên quan (bao gồm cả Hoạt động riêng tư của đồng nghiệp khác) ngay tại subpanel Hoạt động của bản ghi đó.
Xử lý lỗi
| Lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
|---|---|---|
| Đã bật cấu hình nhưng Người phụ trách vẫn không thấy Hoạt động riêng tư | Chưa nhấn "Lưu" sau khi bật toggle, hoặc trình duyệt chưa tải lại dữ liệu | Kiểm tra lại đã lưu cấu hình thành công chưa, sau đó tải lại (F5) trang chi tiết bản ghi khách hàng |
| Cấu hình không tìm thấy mục "Lịch sử chăm sóc KH" | Tài khoản không có quyền Admin | Đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản trị hệ thống |
Bài viết có hữu ích cho bạn không?