Câu hỏi thường gặp

Bạn đang làm việc với khách và ứng dụng không chạy như mong đợi: không đăng nhập được, không checkin được, hay quản lý báo chưa thấy đơn. Bài này gom các câu hỏi hay gặp nhất, mỗi câu kèm cách xử lý ngắn và đường dẫn tới bài hướng dẫn chi tiết.

Sau bài này, bạn sẽ:

• Tự xử lý nhanh các vướng mắc thường gặp khi đăng nhập, checkin, lên đơn mà không phải chờ người hỗ trợ.
• Biết khi nào vấn đề nằm ở cấu hình, phân quyền để liên hệ đúng quản trị viên.
• Mở đúng bài hướng dẫn chi tiết khi cần làm lại từng bước.

Đăng nhập và tài khoản

Tôi nhập đúng mật khẩu mà vẫn không đăng nhập được?

Bạn kiểm tra lại cả 3 thông tin: Tên đăng nhập, Mật khẩu và đường dẫn CRM. Ô đường dẫn đã có sẵn "https://", bạn chỉ nhập tên miền, ví dụ tencongty.cloudgo.vn. Các thông tin này do quản trị viên hệ thống của doanh nghiệp cung cấp. Xem Cài đặt & đăng nhập.

Tôi quên mật khẩu, làm sao lấy lại?

Tại màn hình đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu?, nhập Tên đăng nhập, Email đã đăng ký và đường dẫn CRM, sau đó nhấn Kiểm tra. Hệ thống gửi mật khẩu mới vào email của bạn. Xem Tài khoản cá nhân.

Tôi không nhận được email mật khẩu mới?

Bạn kiểm tra thư mục Spam/Thư rác. Nếu vẫn không có, liên hệ quản trị viên hệ thống để được đặt lại mật khẩu. Nguyên nhân có thể là hệ thống CRM chưa được cấu hình máy chủ gửi email. Xem Tài khoản cá nhân.

Vì sao tôi không thấy CloudSALES hoặc không thấy đủ các phân hệ?

Ứng dụng chỉ hiển thị các phân hệ mà doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng cho tài khoản của bạn. Nếu thiếu phân hệ cần cho công việc, bạn liên hệ quản trị viên để kiểm tra gói dịch vụ và tài khoản. Xem Giới thiệu Siêu App CloudGO.

Làm sao để mỗi lần mở ứng dụng là vào thẳng CloudSALES?

Tại màn hình CloudGO, nhấn giữ biểu tượng CloudSALES cho đến khi hiện dấu tích. Hoặc nhấn biểu tượng bánh răng, chọn CloudSALES và nhấn Áp dụng. Xem Cài đặt & đăng nhập.

Thông báo và ghim việc

Tôi không nhận được thông báo khi được giao việc?

Bạn kiểm tra quyền thông báo của ứng dụng CloudGO trong phần Cài đặt của điện thoại và bật cho phép. Nếu lỡ nhấn Không cho phép lúc mở ứng dụng lần đầu, bạn cũng bật lại tại đây. Xem Thông báo & ghim việc.

Tôi muốn nắm tình hình một khách hàng không do mình phụ trách?

Tại danh sách module, nhấn icon 3 chấm bên phải bản ghi và chọn Theo dõi. Khi bản ghi đó được cập nhật, bạn cũng nhận thông báo. Xem Thông báo & ghim việc.

Tôi nhấn ngôi sao nhưng khách hàng không có trong Danh sách ghim?

Biểu tượng ngôi sao là Theo dõi. Để ghim, bạn nhấn icon 3 chấm bên phải bản ghi và chọn Ghim. Danh sách ghim trên Trang chủ chỉ hiện 5 bản ghi, nhấn icon mũi tên (Xem thêm) để xem hết. Xem Thông báo & ghim việc.

Vì sao tôi không ghim thêm được bản ghi?

Bạn ghim được tối đa 20 bản ghi. Hãy xem lại Danh sách ghim và bỏ ghim những bản ghi không còn cần để ý. Xem Thông báo & ghim việc.

Lịch và hoạt động

Vì sao mục Hoạt động sắp tới không có lịch mà tôi biết là có?

Mục này chỉ hiện hoạt động bạn là người phụ trách chính, diễn ra hôm nay hoặc trong 1 tuần tới. Bạn mở mục Lịch để xem đầy đủ, hoặc nhờ người tạo giao hoạt động cho bạn. Xem Bắt đầu ngày làm việc.

Khách hẹn gọi lại, đồng ý gặp hay chờ báo giá thì tạo loại hoạt động nào?

Khách hẹn gọi lại thì tạo Cuộc gọi. Khách đồng ý gặp thì tạo Cuộc họp. Việc cần làm trước một thời hạn, ví dụ gửi báo giá, thì tạo Tác vụ. Xem Lên lịch chăm sóc khách hàng.

Hoạt động đã tạo không hiện trong hồ sơ khách hàng?

Mục "Liên quan đến" có thể đang để trống hoặc chọn nhầm khách hàng. Bạn mở hoạt động và chọn lại đúng Lead hoặc Tổ chức. Tạo hoạt động từ tab Hoạt động của hồ sơ khách sẽ tự gắn sẵn khách hàng. Xem Lên lịch chăm sóc khách hàng.

Khách quen cần ghé thăm hằng tháng, có phải tạo từng lịch không?

Không cần. Bạn tạo một Cuộc họp, tại màn hình "Ngày và giờ" bật công tắc "Lặp lại" và thiết lập chu kỳ. Lịch được lặp đến ngày ở ô "Cho đến khi". Xem Lên lịch chăm sóc khách hàng.

Tôi được mời họp nhưng không thấy cuộc họp trên Lịch cá nhân?

Lịch cá nhân chỉ hiện cuộc họp bạn được mời sau khi bạn đã đồng ý lời mời tham gia. Nếu chưa nhận được lời mời, bạn nhờ người tạo lịch kiểm tra tên bạn đã có trong "Người dùng được mời" chưa. Xem Lên lịch chăm sóc khách hàng.

Checkin, checkout khi gặp khách

Vì sao tôi không nhấn được nút Checkin?

Có thể chưa đến thời gian cho phép checkin sớm, hoặc Admin chưa kích hoạt tính năng Checkin/Checkout. Bạn chờ đến khung giờ cho phép hoặc liên hệ Admin. Xem Đi gặp khách hàng.

Được checkin sớm hơn giờ hẹn bao lâu?

Số phút checkin sớm do Admin cấu hình, áp dụng chung cho mọi người dùng. Ví dụ cấu hình 15 phút, lịch hẹn lúc 09:00 thì bạn checkin được từ 08:45. Xem Đi gặp khách hàng.

Tôi quên checkin, giờ có checkout được không?

Được, nhưng khi chưa checkin, bạn chỉ checkout được sau giờ kết thúc lịch hẹn. Thời gian checkout không giới hạn ngày, ví dụ lịch kết thúc 10:00 ngày 27/06 thì ngày 28/06 bạn vẫn checkout được. Xem Đi gặp khách hàng.

Ô Vị trí trống hoặc không mở được máy ảnh?

Bạn bật định vị (GPS) trên điện thoại và bật quyền truy cập vị trí, máy ảnh cho ứng dụng CloudGO trong phần cài đặt điện thoại. Xem Đi gặp khách hàng.

Tôi checkin nhầm, có làm lại được không?

Không. Sau khi checkin thành công, nút Checkin bị làm mờ và không thao tác lại được. Vì vậy bạn kiểm tra kỹ vị trí và hình ảnh trước khi nhấn Xác nhận. Xem Đi gặp khách hàng.

Ai xem được thông tin checkin của buổi gặp?

Thông tin lưu tại tab Checkin / Checkout của cuộc họp, hiển thị checkin/checkout của những người dùng được mời tham gia. Nếu quản lý cần theo dõi buổi gặp, bạn thêm quản lý vào "Người dùng được mời" khi tạo lịch hẹn. Xem Đi gặp khách hàng.

Thông tin khách hàng

Tìm kiếm toàn cục không ra kết quả ở một module?

Module đó có thể chưa được Admin bật trong cấu hình Tìm kiếm toàn cục. Bạn tìm trực tiếp trong module, hoặc liên hệ Admin. Xem Tìm kiếm, trao đổi & tài liệu.

Tôi không thấy module Tổ chức hoặc Người liên hệ?

Bạn tìm trong menu Thêm. Tùy cấu hình của doanh nghiệp bạn, hai module có thể hiển thị với tên "Công ty" và "Cá nhân". Nếu vẫn không thấy, tài khoản có thể chưa được cấp quyền, hãy liên hệ Admin. Xem Cập nhật thông tin khách hàng.

Làm sao tránh tạo trùng một khách hàng hai lần?

Luôn tìm tên khách trước khi tạo mới. Khách bị tạo hai lần sẽ làm đơn hàng, công nợ và lịch sử chăm sóc bị chia ra hai nơi. Xem Cập nhật thông tin khách hàng.

Người liên hệ tôi tạo không gắn với công ty khách hàng?

Khi tạo Người liên hệ, bạn cần chọn Tổ chức tại ô Công ty. Nếu đã lỡ bỏ trống, bạn mở chi tiết Người liên hệ, nhấn Chỉnh sửa và chọn lại. Xem Cập nhật thông tin khách hàng.

Làm sao biết chính xác khách còn nợ bao nhiêu?

Mở Xem tổng quan của Tổ chức. Ô Công nợ hiển thị số tiền rút gọn, ví dụ "360.00 K". Bạn nhấn ô Phiếu thu để xem giá trị và tình trạng của từng phiếu. Xem Chuẩn bị trước buổi gặp.

Đơn hàng và phê duyệt

Không tìm thấy khách hàng hoặc sản phẩm khi lên đơn?

Khách hàng hoặc sản phẩm chưa có trên hệ thống. Bạn tạo khách hàng trước. Với sản phẩm, hãy liên hệ Admin. Xem Lên Đơn hàng & gửi duyệt.

Quản lý báo không thấy đơn tôi gửi duyệt?

Bạn mở lại đơn, kiểm tra đủ 3 thiết lập gửi duyệt: Tình trạng đơn hàng, Tình trạng giao hàng và Giao cho. Tên tình trạng và người duyệt tùy cấu hình doanh nghiệp, do Admin thiết lập. Nếu chưa rõ, hãy hỏi Admin. Xem Lên Đơn hàng & gửi duyệt.

Khách xin giảm giá thì ghi lý do ở đâu để quản lý thấy?

Bạn tick vào ô Giảm giá của dòng sản phẩm đó và nhập mức giảm. Sau đó ghi lý do vào Trao đổi trên đơn và nhắc tên quản lý bằng @. Quản lý nhận thông báo và đọc lý do ngay trên đơn. Xem Lên Đơn hàng & gửi duyệt.

Khách đổi ý không mua nữa, tôi hủy đơn thế nào?

Bạn mở đơn, nhấn Chỉnh sửa, tại tab Thông tin chung chọn Tình trạng đơn hàng là Đã hủy, nhấn Áp dụng rồi Lưu. Bạn chỉ hủy được đơn trước khi quản lý phê duyệt. Với đơn đã duyệt, hãy trao đổi với quản lý trên đơn. Xem Lên Đơn hàng & gửi duyệt.

Ai đã sửa giá hoặc số lượng trên đơn?

Mở chi tiết đơn và chọn tab Nhật ký. Hệ thống ghi lại thời gian và nội dung mỗi lần đơn được cập nhật. Xem Dành cho quản lý.

Tôi là quản lý, không thấy đơn nhân viên gửi duyệt?

Đơn chỉ hiện trong bộ lọc đơn cần phê duyệt khi Tình trạng giao hàng là Chờ duyệt và bạn có tên trong trường Giao cho. Bạn nhờ nhân viên mở đơn kiểm tra lại 2 thiết lập này. Xem Dành cho quản lý.

Chỉ số thành tích

Vì sao chỉ số thành tích của tôi thấp hơn tôi nghĩ?

Các chỉ số chỉ tính trên bản ghi bạn là người phụ trách. Bạn kiểm tra mốc thời gian ở góc phải mục Thành tích của tôi, và kiểm tra người phụ trách trên Lead, Cơ hội, Đơn hàng. Xem Bắt đầu ngày làm việc.

Tôi muốn đưa Doanh số lên ô đầu tiên?

Vuốt đến cuối mục Thành tích của tôi, nhấn Xem thêm rồi nhấn biểu tượng Chỉnh sửa. Nhấn giữ, kéo thả ô đến vị trí mong muốn và nhấn Lưu. Xem Bắt đầu ngày làm việc.

Chưa tìm thấy câu trả lời?

Bạn liên hệ quản trị viên hệ thống của doanh nghiệp để kiểm tra tài khoản, phân quyền và cấu hình. Nếu cần thêm hỗ trợ, xem Hỗ trợ.

Việc tiếp theo

• Hướng dẫn CloudSALES - xem lại các bài hướng dẫn theo một ngày làm việc của nhân viên kinh doanh.