Cấu hình chung

I. GIỚI THIỆU

Khi khởi tạo một dự án thì sẽ có 1 số thông tin chung cần setup cho hệ thống của bạn, bạn tham khảo hướng dẫn dưới đây để thực hiện.

II. HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP

Lưu ý: Phần hướng dẫn này dành cho user có quyền quản trị hệ thống.

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”.

Bước 2: Click vào menu “Thiết lập thông tin”, chọn “Cấu hình chung”.

Bước 3: Tại màn hình “Cấu hình chung”, để thay đổi các thông tin setup sẵn của hệ thống, sau đó ấn “Lưu” để lưu chỉnh sửa.

1. Module mặc định

Mặc định đang thiết lập khi bạn đang nhập thành công vào hệ thống sẽ vào màn hình trang chủ, tuỳ theo từng ngành nghề và mục đích sử dụng, bạn có thể thiết lập vào 1 module khác.

Ví dụ: Ở hệ thống bạn sử dụng module cơ hội là chính, bạn muốn khi user đăng nhập vào sẽ đi thẳng đến màn hình danh sách module Cơ hội thì bạn thay đổi thiết lập tại đây:

Khi user nhập thông tin đăng nhập thì sẽ đi thẳng tới module Cơ hội (thay vì trang chủ như trước).

2. Số cột tối đa hiển thị trên Mini list trong trang chủ

Tại màn hình trang chủ, ngoài hỗ trợ thêm các dashlet hoặc các báo cáo biểu đồ, hệ thống cho phép bạn đưa các danh sách bộ lọc tạo ở các module ra màn hình trang chủ.

Thực hiện đưa ra trang chủ:

Sau khi đưa bộ lọc thành công ra trang chủ:

Mặc định hệ thống đang thiết lập số lượng hiển thị là 4 cột, trong trường hợp bạn muốn hiển thị số cột nhiều hơn có thể thay đổi tại màn hình thiết lập này.

Lưu ý: Bạn được thiết lập hiển thị tối đa 12 cột, tuy nhiên theo kinh nghiệm team CRM thì thiết lập ở >8 cột là hiển thị tối ưu nhất.

Sau khi thiết lập bạn nhấn “Lưu” để lưu lại, lúc này quay lại trang chủ bạn có thể chọn số cột hiển thị nhiều hơn 4 lúc trước.

3. Số bản ghi tối đa hiển thị trên trang danh sách

Mặc định hệ thống đang thiết lập số dữ liệu hiển trị trên 1 trang trong 1 module là 20 dữ liệu, đây là thiết lập tối ưu nhất, hỗ trợ load thanh thông tin dữ liệu. Trong trường hợp bạn muốn thay đổi thì thiết lập tại đây:

4. Kich thước tối đa của File upload

Trong quá trình chăm sóc, tương tác với khách hàng, có 1 số file tài liệu (file mềm) bạn cần tải lên theo hồ sơ khách hàng, khi bạn thực hiện tải lên, bạn được tải file có kích thước bao nhiêu thì phụ thuộc vào cần cấu hình tại đây. Hệ thống cho phép  được cấu hình dung lượng của file tải lên từ 1 –>  256 MB/1 lần tải.

4. Định dạng của File upload

Chỉ được phép tải lên các tệp có đuôi (phần mở rộng) nằm trong danh sách cho phép dưới đây. Người dùng có thể thêm/bớt các file được phép tải lên CRM.

Chúc bạn thao tác thành công!

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn cần hỗ trợ thêm thông tin hoặc gặp khó khăn ở các bước thao tác, hãy liên hệ với CloudGO qua các kênh sau:
1. Miniapp (Zalo): Gửi qua ứng dụng “My CloudGO”.
2. Zalo OA: “CloudGO – Chuyển đổi số tinh gọn” hay “CloudGO – Kênh chăm sóc khách hàng”.
3. Email: support@cloudgo.vn.
4. Gửi trực tiếp: Trên hệ thống phần mềm của Quý khách hàng.
5. Nhóm Zalo: Gửi trực tiếp trên nhóm Zalo hỗ trợ (*).
(*) Chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng có đăng ký gói hỗ trợ 1:1.
Thời gian xử lý ticket: trong vòng 4h – 48h làm việc (tùy theo mức độ sự cố).
Tham khảo hướng dẫn gửi Ticket cho CloudGO tại đây.