Thao tác cơ bản trên Công ty

Các thao tác tạo, tìm, sửa, xóa trên module Công ty tương tự các module khác trong CloudGO CRM. Bài viết này tóm tắt những điểm đặc thù khi làm việc với Công ty. Để xem hướng dẫn chi tiết từng thao tác, tham khảo nhóm bài Thao tác cơ bản.

1. Tạo mới Công ty

Có 3 cách tạo Công ty:

• Tạo thủ công: Vào menu Khách hàng > Công ty (hiển thị trên hệ thống là "Tổ chức") > nhấn "Thêm Tổ chức". Điền đầy đủ thông tin: Tên tổ chức, Ngành nghề, Nguồn (bắt buộc), Website, Email, Điện thoại, địa chỉ.
• Tạo nhanh: Nhấn biểu tượng "+" trên thanh công cụ > chọn "Công ty" > điền thông tin cơ bản > Lưu.
• Import hàng loạt: Nhập danh sách Công ty từ file Excel. Xem chi tiết tại bài Import/Export dữ liệu.

Lưu ý đặc thù cho Công ty:

• Kiểm tra kỹ trước khi tạo mới — tránh trùng lặp dữ liệu
• Công ty đại diện cho tổ chức/doanh nghiệp (Account), chủ yếu dùng trong mô hình B2B
• Một Công ty có thể liên kết với nhiều Người liên hệ, Cơ hội, Đơn hàng, Hợp đồng
• Mã số thuế nằm ở nhóm "Thông tin xuất hóa đơn" (không phải nhóm thông tin chính) — dùng để xuất hóa đơn VAT cho khách hàng này

Xem hướng dẫn chi tiết: Tạo mới dữ liệu

2. Tìm kiếm Công ty

Hai cách tìm kiếm:

• Tìm kiếm toàn cục: Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm trên thanh công cụ. Nên tìm trước khi tạo mới để tránh trùng lặp.
• Tìm kiếm cục bộ: Tại màn hình danh sách Công ty, dùng hàng ô lọc dưới tiêu đề cột để tìm theo Website, Ngành nghề, Nguồn, Tỉnh/TP, Quốc gia...

Xem hướng dẫn chi tiết: Tìm kiếm dữ liệu | Tạo bộ lọc

3. Chỉnh sửa Công ty

Hai phương thức:

• Form đầy đủ: Nhấn icon bút chì trên danh sách, hoặc nút "Sửa" tại màn hình chi tiết, để mở form chỉnh sửa tất cả trường.
• Cập nhật hàng loạt: Chọn nhiều Công ty > Thao tác > Cập nhật hàng loạt. Phù hợp khi cần đổi người phụ trách hoặc cập nhật phân loại nhiều Công ty cùng lúc.

Xem hướng dẫn chi tiết: Chỉnh sửa dữ liệu

4. Xóa Công ty

• Xóa từng bản ghi: Trên danh sách, nhấn icon thùng rác hoặc vào chi tiết > Xóa.
• Xóa hàng loạt: Chọn nhiều Công ty > Thao tác > Xóa.
• Công ty đã xóa được lưu trong Thùng rác và có thể khôi phục trong 30 ngày.
• Khi xóa Công ty, các Người liên hệ liên kết sẽ không bị xóa theo mà chỉ mất liên kết.

Xem hướng dẫn chi tiết: Xóa & khôi phục dữ liệu (mục "Thao tác trên từng dòng dữ liệu")