Tích hợp Website
Website là kênh thu thập Lead phổ biến nhất: mỗi khách hàng điền form trên trang của bạn đều có thể tự động chuyển thành Lead trên CRM, không cần nhập liệu thủ công. CloudGO hỗ trợ tích hợp cho cả website WordPress lẫn website tự phát triển (custom code).
Điều kiện
- Có quyền quản trị website (WordPress hoặc mã nguồn tùy chỉnh).
- Có tài khoản CRM còn hiệu lực và quyền truy cập Cài đặt cá nhân để lấy Access Key.
Website WordPress
Nếu website của bạn xây dựng trên nền tảng WordPress, chọn 1 trong 2 cách tích hợp tương ứng với 2 plugin:
- Contact Form 7 — nếu website đã dùng sẵn plugin tạo form phổ biến này, bạn chỉ cần cài thêm plugin trung gian để đẩy dữ liệu về CRM qua API.
- CloudGO Lead Capture — plugin chuyên dụng do CloudGO phát triển, cho phép tạo form và cấu hình kết nối CRM ngay trong WordPress mà không cần dùng thêm plugin form nào khác.
Plugin Contact Form 7
Phù hợp khi website đã sử dụng Contact Form 7 để tạo form và bạn muốn giữ nguyên form hiện tại, chỉ bổ sung kết nối API để đẩy dữ liệu về CRM.
Xem hướng dẫn chi tiết tại Tích hợp Contact Form 7.
Plugin CloudGO Lead Capture
Phù hợp khi bạn muốn tạo mới form thu thập Lead và quản lý toàn bộ cấu hình (form, mapping trường dữ liệu, kết nối CRM) trong một plugin duy nhất, không phụ thuộc plugin form khác.
Xem hướng dẫn chi tiết tại Plugin CloudGO Lead Capture.
Website tự code
Đối với website được phát triển tùy chỉnh (PHP, Node.js, v.v.), không dùng được plugin WordPress. Đội kỹ thuật của bạn cần lập trình gọi API Lead Capture của CRM để gửi dữ liệu form về CRM khi khách hàng submit, dựa trên cùng cơ chế Access Key và endpoint API mà plugin CloudGO Lead Capture sử dụng.
Xem phần Kết nối với CRM trong Plugin CloudGO Lead Capture để tham khảo URL, Access Key và cấu trúc dữ liệu gửi lên.
Kết quả mong đợi
Chọn được phương thức tích hợp phù hợp với nền tảng website đang sử dụng. Form trên website tự động gửi dữ liệu về CRM, tạo Lead mới không cần nhập tay, ghi nhận đúng nguồn (Source) để đánh giá hiệu quả từng kênh website.
Xử lý lỗi
| Lỗi | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
|---|---|---|
| Gửi form nhưng không thấy Lead mới trong CRM | Access Key sai/hết hạn, hoặc chưa bật kết nối API trên plugin/mã nguồn | Kiểm tra lại Access Key tại Cài đặt cá nhân trên CRM và cấu hình kết nối trong plugin hoặc mã nguồn |
| Lead tạo ra thiếu trường thông tin | Mapping trường dữ liệu giữa form và CRM chưa đầy đủ | Vào cấu hình plugin hoặc code gọi API, kiểm tra lại phần mapping trường (Field Mapping) tương ứng với trường Lead trên CRM |
| Không biết nên chọn phương án nào | Website chưa xác định rõ đang dùng nền tảng/công cụ tạo form nào | WordPress đã có Contact Form 7 sẵn: dùng phương án 1; WordPress tạo form mới: dùng CloudGO Lead Capture; website tự code: dùng phương án gọi API trực tiếp |