Ghi nhận hoạt động chăm sóc Lead

Trong quá trình tiếp cận Lead, bạn thường gọi điện tư vấn, gửi email, nhắn tin hoặc gặp mặt trực tiếp. Ghi nhận đầy đủ các hoạt động này ngay trên CRM giúp bạn theo dõi lại lịch sử chăm sóc, tránh bỏ sót và không hỏi lại thông tin khách hàng đã cung cấp.

Điều kiện

• Tài khoản có quyền truy cập Module Lead.
• Với gọi điện tổng đài, gửi SMS, Zalo: hệ thống CRM phải đã tích hợp kênh tương ứng (xem Điều kiện chi tiết từng kênh — áp dụng tương tự cho Lead).

Các loại hoạt động có thể ghi nhận

Các bước thực hiện

1. Truy cập module "Lead", tìm và mở hồ sơ chi tiết Lead cần ghi nhận hoạt động.
2. Tại màn hình chi tiết, di chuyển đến tab "Hoạt động".
3. Chọn loại hoạt động cần thêm: "Thêm Cuộc gọi", "Thêm Cuộc họp" hoặc "Thêm Tác vụ".
4. Nhập thông tin chi tiết: tiêu đề, thời gian, mô tả kết quả trao đổi.
5. Nhấn "Lưu" để hoàn tất.

Gửi Email/SMS/Zalo ghi nhận lịch sử tự động khi bạn gửi trực tiếp từ hồ sơ Lead — xem chi tiết cách gửi tại bài Tiếp cận Data Thô (thao tác tương tự áp dụng cho Lead).

Kết quả mong đợi

• Hoạt động được lưu vào tab "Hoạt động" trên hồ sơ Lead, sắp xếp theo thời gian.
• Bạn và đồng nghiệp cùng phụ trách có thể xem lại toàn bộ lịch sử chăm sóc.
• Dữ liệu hoạt động là căn cứ để đánh giá mức độ tiềm năng và quyết định chuyển đổi Lead.

Lưu ý quan trọng

• Nên ghi nhận hoạt động ngay sau khi tương tác với khách hàng để không quên nội dung đã trao đổi.
• Với cuộc gọi qua tổng đài tích hợp, hệ thống tự ghi nhận file ghi âm (nếu tổng đài hỗ trợ) mà không cần nhập tay.
• Để gửi hàng loạt cho nhiều Lead cùng lúc, tạo bộ lọc trước rồi chọn tất cả — tham khảo Tạo bộ lọc.