Chuyển đổi Data Thô sang Lead

Sau khi tiếp cận, sàng lọc và đánh giá bằng các hoạt động chăm sóc, Data Thô nào thể hiện nhu cầu hoặc quan tâm thật sự đến sản phẩm/dịch vụ thì bạn chuyển đổi Data Thô đó lên Lead để tiếp tục chăm sóc sâu hơn.

Ví dụ: Công ty bất động sản chuẩn bị mở bán một dự án, gọi điện giới thiệu cho toàn bộ danh sách Data Thô mà team Marketing mua về. Trong quá trình tiếp cận, Data Thô "Lê Minh Nguyệt" thể hiện sự quan tâm tới dự án. Lúc này bạn chuyển đổi Data Thô này lên Lead để có những hoạt động tiếp cận, chăm sóc sâu hơn.

Điều kiện

• Bạn được phân quyền tạo mới Lead — chuyển đổi Data Thô cũng là một cách tạo Lead mới, nếu không có quyền tạo Lead thì thao tác chuyển đổi sẽ không thực hiện được.

Các bước thực hiện

Bước 1: Truy cập vào module Data Thô, tìm và mở hồ sơ chi tiết Data Thô cần chuyển đổi.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết, nhấn nút "Chuyển đổi Data Thô" trên thanh công cụ.

Bước 3: Xác nhận chuyển đổi tại popup hiện lên, nhấn "Xác nhận" nếu chắc chắn thực hiện.

Bước 4: Nếu hệ thống phát hiện dữ liệu trùng (Di động hoặc Email trùng với một Lead đã tồn tại), popup "Xử lý dữ liệu trùng" hiện ra kèm danh sách Lead nghi trùng. Chọn:

• "Gộp trùng" — chọn Lead trùng trong danh sách rồi gộp thông tin từ Data Thô vào hồ sơ Lead đó (không tạo bản ghi mới)
  
• "Chấp nhận lưu trùng" — bỏ qua cảnh báo, vẫn tạo Lead mới độc lập với Lead trùng

Nếu không phát hiện trùng, hệ thống chuyển thẳng sang bước tạo Lead mới và thông báo chuyển đổi thành công.

Trạng thái Data Thô này được hệ thống tự động cập nhật thành "Đã chuyển đổi", đồng thời nút "Chuyển đổi Data Thô" không còn hiển thị trên thanh công cụ.

Thông tin Data Thô được tự động sao chép qua module Lead — từ đây bạn tiếp tục các hoạt động chăm sóc ở module Lead.

Kết quả mong đợi

• Một bản ghi Lead mới được tạo (hoặc cập nhật vào Lead trùng nếu chọn Gộp trùng), sao chép đầy đủ thông tin từ Data Thô.
• Data Thô gốc chuyển sang trạng thái "Đã chuyển đổi", không còn nút chuyển đổi.
• Bạn tiếp tục chăm sóc khách hàng này ở module Lead, không quay lại module Data Thô.

Lưu ý quan trọng

• Nếu Data Thô trùng với một hồ sơ Lead đã tồn tại (hệ thống xác định trùng dựa theo số Di động hoặc Email), hệ thống hiển thị popup "Xử lý dữ liệu trùng" để bạn chọn Gộp trùng hoặc vẫn tạo bản ghi mới — không tự động ghi đè.
• Data Thô sau khi chuyển đổi tiếp tục chăm sóc ở Lead, không quay trở lại module Data Thô.
• Chuyển đổi Data Thô cũng là một cách tạo mới Lead — nếu bạn không được phân quyền tạo mới Lead, thao tác chuyển đổi sẽ không thực hiện được.

Xem thêm

• Quản lý Lead (KH tiềm năng) — các bước chăm sóc tiếp theo sau khi chuyển đổi.
• Phân biệt các khái niệm về khách hàng — vị trí của Data Thô và Lead trong vòng đời dữ liệu KH.