Chuyển đổi

Tại màn hình chi tiết của một Dịch vụ, bạn có thể thực hiện thao tác thêm mới Báo giá, Đơn hàng, Đơn hàng mua, Hóa đơn ngay mà không cần phải quay lại các module trên để thực hiện thao tác tạo mới, đồ...

Tại màn hình chi tiết của một Sản Phẩm, bạn có thể thực hiện thao tác thêm mới Báo giá, Đơn hàng, Đơn hàng mua, Hóa đơn ngay mà không cần phải quay lại các module trên để thực hiện thao tác tạo mới, đ...

1. Chuyển Đơn hàng thành Hóa đơn Sau khi khách hàng mua hàng & thanh toán, bạn có thể chuyển đổi Đơn hàng thành Hóa đơn. ​✍ Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Đơn hàng, click vào chọn “Chuyển thành...

1. Chuyển Báo giá thành Đơn hàng Khi nào bạn cần chuyển đổi Báo giá sang Đơn hàng? Trong quá trình chăm sóc Cơ hội, khách hàng đồng ý với Báo giá của bạn và chốt deal (cơ hội bán hàng thành công) thì...

Chuyển đổi Cơ hội trên CloudGO là quá trình chuyển đổi một cách nhanh chóng từ Cơ hội sang Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn chỉ bằng một cú click chuột mà không cần phải quay trở về module Báo giá, Đơn hàng...

Sau khi tương tác với khách hàng bằng các hoạt động chăm sóc như: gọi điện tư vấn, meeting tư vấn, trao đổi qua mail, báo giá,… Nếu mức độ tiềm năng Lead cao thì tiến hành chuyển đổi sang người liên h...

Tương tự như tính năng “Chuyển đổi Lead”, trên hệ thống CloudGO có tính năng “Tạo dự án” từ Cơ hội. Thao tác này sẽ giúp bạn chuyển đổi các thông tin từ module Cơ hội sang các trường thông tin tương ứ...

Trên hệ thống CloudGO có tính năng “Chuyển đổi Lead” tức là chuyển đổi thông tin khách hàng từ module Lead sang module Công ty/Người liên hệ, Cơ hội (nếu có). Khi thực hiện chuyển đổi thì hệ thống sẽ...

Trên hệ thống CloudGO có tính năng chuyển đổi KH Thô thành Lead. Thao tác này sẽ giúp bạn chuyển đổi các thông tin từ module KH Thô sang các trường thông tin tương ứng trong module Lead. Lợi ích của v...