Thiết lập mapping khi chuyển đổi Cơ hội thành dự án

Tương tự như tính năng “Chuyển đổi Lead”, trên hệ thống CloudGO có tính năng “Tạo dự án” từ Cơ hội. Thao tác này sẽ giúp bạn chuyển đổi các thông tin từ module Cơ hội sang các trường thông tin tương ứng trong module Dự án.

Lợi ích của việc thiết lập mapping này sẽ giúp bạn:

Dữ liệu về Deal với khách hàng bạn đã nhập ở Cơ hội khi chuyển đổi sang module Dự án không bị mất

Hạn chế nhập lại các trường thông tin mà bạn đã nhập ở Cơ hội trước khi chuyển qua Dự án.

1. Mapping mặc định

Để giảm bớt gánh nặng cho bạn, hệ thống CRM đã thiết lập mapping mặc định một số trường sau trong module Cơ hội tới các trường trong module Dự án.

Lưu ý : Với các thiết lập mapping mặc định của hệ thống, bạn không thể sửa đổi hoặc xóa phần thiết lập này

2. Mapping tuỳ chỉnh

Ngoài những trường thông tin đã được thiết lập mapping mặc đinh user quản trị có thể thiết lập mapping theo nhu cầu.

Ví dụ: Module Cơ hội bạn có trường “Ngày chốt thực tế”, bạn muốn sau khi chuyển đổi từ Cơ hội => Dự án, thì hệ thống sẽ mapping thông tin trường này với trường “Ngày bắt đầu” của dự án, mà bạn không cần nhập lại, để thiết lập bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”.

Bước 2: Tại màn hình cấu hình hệ thống, bạn chọn danh mục “Tiếp thị & Bán hàng” rồi chọn “Thiết lập mapping khi chuyển đổi Cơ hội thành Dự án”

Bước 3: Tại màn hình “Thiết lập mapping” bạn chọn “Sửa” để thực hiện thiết lập

Bước 4: Chọn “Thêm thiết lập”

Tiến hành mapping trường “Ngày chốt thực tế” của Cơ hội với trường “Ngày bắt đầu của Dự án”.

Lưu ý: Các trường dữ liệu phải cùng kiểu dữ liệu, ví dụ cùng là dạng text, cùng dạng dropdown, cùng kiểu số nguyên, số thực…thì mới thiết lập mapping được.

Bước 5: Sau khi thiết lập xong mình nhấn “Lưu” là hoàn thiện phần thiết lập

Bước 6: Kiểm tra thiết lập

Bạn vào module Cơ hội, tạo 1 Cơ hội test, nhập thông tin trường “Ngày chốt thực tế” và các thông tin khác, sau đó nhấn “Tạo dự án” để kiểm tra xem thông tin “Ngày chốt thực tế” từ Cơ hội đã được chuyển sang hồ sơ “Ngày bắt đầu” của Dự án hay chưa?

Chúc bạn thao tác thành công!

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn cần hỗ trợ thêm thông tin hoặc gặp khó khăn ở các bước thao tác, hãy liên hệ với CloudGO qua các kênh sau:
1. Miniapp (Zalo): Gửi qua ứng dụng “My CloudGO”.
2. Zalo OA: “CloudGO – Chuyển đổi số tinh gọn” hay “CloudGO – Kênh chăm sóc khách hàng”.
3. Email: support@cloudgo.vn.
4. Gửi trực tiếp: Trên hệ thống phần mềm của Quý khách hàng.
5. Nhóm Zalo: Gửi trực tiếp trên nhóm Zalo hỗ trợ (*).
(*) Chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng có đăng ký gói hỗ trợ 1:1.
Thời gian xử lý ticket: trong vòng 4h – 48h làm việc (tùy theo mức độ sự cố).

Tham khảo hướng dẫn gửi Ticket cho CloudGO tại đây.