Lịch & Hoạt động

1. Tạo công việc (Tác vụ) Với chức năng tạo công việc, bạn có thể note lại những công việc cần làm sắp tới, có thể đặt ra deadline làm mục tiêu hoàn thành công việc. Để tạo một công việc ở màn hình Lị...

Đối với những cuộc hẹn (với khách hàng) phải đi ra ngoài, check in là việc chụp lại hình ảnh bạn đã đến địa điểm của cuộc hẹn, đồng thời đánh dấu hoàn tất cuộc hẹn sau khi kết thúc. Nhờ vậy, đồng nghi...

Chức năng này liên kết với Google Map giúp bạn có thể xác định được vị trí của khách hàng qua địa chỉ. Ứng dụng cho các trường hợp: bạn có lịch hẹn với khách hàng, bạn cần giao đơn hàng đến địa chỉ kh...

1. Tạo mốc dự án Mốc dự án là đánh dấu sự bắt đầu hoặc kết thúc một dự án hoặc đánh dấu sự hoàn thành của một giai đoạn công việc chính trong dự án. Việc tạo các mốc dự án sẽ cho phép ước lượng chính...

1. Tạo hoạt động (cuộc gọi/cuộc họp) Để tạo các hoạt động chăm sóc đầu mối trên Calendar bạn thực hiện theo hướng dẫn sau đây: ​✍ Bước 1: Click vào icon lịch ở góc phải để vào màn hình Calendar và tiế...

1. Lịch cá nhân Ở màn hình này, bạn sẽ thấy những hoạt động, công việc do bạn phụ trách chính và những hoạt động (cuộc họp) mời mà bạn đã đồng ý lời mời tham gia. Bạn có thể xem lịch của mình theo Thá...

Giới thiệu Lịch là module dùng để quản lý lịch làm việc của người dùng (cá nhân hoặc nhóm) như: Lịch gọi, Lịch hẹn, công việc cần làm,… Bạn có thể lên các lịch chăm sóc để hệ thống nhắc nhở trước khi...

Chức năng này sẽ quyết định các thiết lập chung về: Hiển thị, Tạo mới, Chế độ chia sẻ cho toàn bộ Calendar. ​✍Bước 1: Truy cập vào module “Calendar” trên thanh công cụ ​✍Bước 2: Tại màn hình Calendar,...

I. GIỚI THIỆU Subpanel hoạt động là tab “Hoạt động” trong profile chi tiết của một khách hàng, đơn hàng, cơ hội,… Dữ liệu hoạt động trong subpanel “Hoạt động” là các cuộc gọi, cuộc hẹn (cuộc họp) mà n...