Tài chính & Kế toán

Tổng quan cách CloudGO tổ chức Hóa đơn, Phiếu thu, Phiếu chi và Hợp đồng dịch vụ để kiểm soát công nợ và dòng tiền doanh nghiệp hiệu quả.

Tổng quan Module Phiếu chi trên CloudGO CRM - ghi nhận và quản lý chi tiền doanh nghiệp.

Sau khi tạo xong Phiếu chi, người có quyền duyệt (Trưởng phòng, Giám đốc...) phê duyệt trực tiếp tại màn hình chi tiết Phiếu chi.

Hướng dẫn thao tác hủy phiếu chi trên CRM CloudGO khi phiếu chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ với vài bước đơn giản.

Hướng dẫn 3 phương pháp tạo Phiếu chi trong CRM CloudGO: nhập thủ công, tạo nhanh từ Đơn hàng/Hợp đồng, hoặc import hàng loạt danh sách.

Hướng dẫn chi tiết các bước tạo Phiếu thu trên CRM CloudGO bằng phương pháp thủ công, từ profile liên quan hoặc import danh sách hàng loạt.

1. Khách hàng thanh toán một lần Trong trường hợp khách hàng thanh toán 1 lần cho Phiếu…

Hướng dẫn các bước thao tác hủy phiếu thu trên CRM CloudGO khi thông tin sai lệch hoặc hợp đồng, hóa đơn liên quan đã bị hủy.

Hướng dẫn tạo mới Hợp đồng trong CloudGO và gắn Hợp đồng với đúng Cá nhân hoặc Tổ chức thông qua trường Liên quan tới.

Hướng dẫn xem báo cáo Hợp đồng có sẵn và tự tạo báo cáo mới qua module Báo cáo dùng chung của CloudGO.

Hướng dẫn 4 phương thức khởi tạo Hóa đơn trên CloudGO: nhập liệu thủ công, từ profile Liên hệ/Công ty/Sản phẩm, hoặc chuyển đổi trực tiếp từ Đơn hàng.

Hướng dẫn xuất hóa đơn ra file PDF và gửi hóa đơn kèm file PDF cho khách hàng qua email ngay trên CloudGO CRM.