Quy trình bán hàng
Quy trình bán hàng
Quy trình bán hàng trong CloudGO CRM đi qua 4 giai đoạn liên tiếp: Lead, Cơ hội, Báo giá và Đơn hàng. Bài này giải thích ý nghĩa từng giai đoạn, điều kiện chuyển sang giai đoạn kế tiếp, và dẫn bạn tới đúng bài hướng dẫn thao tác chi tiết cho mỗi bước.
Mẹo: Nếu bạn cần tra cứu nhanh danh sách toàn bộ bài viết của module Bán hàng, xem Tổng quan module.
Sơ đồ quy trình
Giai đoạn 1: Lead
Lead là khách hàng tiềm năng, thường được Marketing thu thập từ website, Zalo, Facebook hoặc Ladipage. Đội Sales tiếp nhận, đánh giá mức độ quan tâm và chăm sóc Lead trước khi xác nhận nhu cầu mua hàng cụ thể.
Khi Lead đã được xác nhận có nhu cầu thực sự, bạn chuyển đổi Lead thành Cơ hội để bắt đầu quy trình bán hàng chính thức.
Chi tiết quy trình chăm sóc Lead xem tại bài Phân loại Lead và Tiếp cận – Chăm sóc Lead.
Giai đoạn 2: Cơ hội (Opportunity)
Cơ hội là giao dịch bán hàng đang trong quá trình tư vấn và đàm phán. Bạn theo dõi Cơ hội qua các giai đoạn Pipeline (tiếp cận, tư vấn, đàm phán...) cho đến khi khách hàng sẵn sàng nhận báo giá.
Các thao tác chính ở giai đoạn này: tạo Cơ hội mới, cập nhật giai đoạn Pipeline khi có tiến triển, và chuyển đổi Cơ hội thành Báo giá khi khách hàng đã xác định sản phẩm/dịch vụ cần mua.
Xem chi tiết:
Giai đoạn 3: Báo giá (Quote)
Báo giá là văn bản chính thức nêu rõ sản phẩm/dịch vụ, đơn giá và điều khoản gửi cho khách hàng. Bạn tạo Báo giá từ Cơ hội, gửi cho khách hàng qua email, rồi điều chỉnh nếu có đàm phán thêm.
Khi khách hàng đồng ý Báo giá, bạn chuyển đổi Báo giá thành Đơn hàng để tiến hành giao dịch chính thức.
Xem chi tiết: Tạo Báo giá, Chuyển Báo giá thành Đơn hàng.
Giai đoạn 4: Đơn hàng (Sales Order)
Đơn hàng ghi nhận giao dịch bán hàng chính thức đã được khách hàng chấp nhận. Từ đây, bạn theo dõi tiến độ giao hàng và chuyển đổi Đơn hàng thành Hóa đơn khi hoàn tất.
Xem chi tiết: Tạo Đơn hàng.
Kết quả mong đợi
Sau khi nắm rõ 4 giai đoạn trên, bạn có thể theo dõi một giao dịch bán hàng xuyên suốt từ lúc còn là Lead cho đến khi trở thành Đơn hàng chính thức, đồng thời biết chính xác cần thao tác ở bài hướng dẫn nào cho từng bước.
Lưu ý: Mỗi giai đoạn có thể dừng lại (Lead không đạt, Cơ hội bị hủy) mà không bắt buộc phải đi hết quy trình. Xem Đóng Cơ hội để biết cách xử lý khi Cơ hội không thành công.