Quy trình nghiệp vụ
Tổng quan quy trình nghiệp vụ quản lý Lead trên CloudGO CRM, từ tiếp nhận đến chuyển đổi.
CloudGO CRM giúp bạn chuẩn hoá quy trình quản lý Lead — từ tiếp nhận, phân loại, chăm sóc đến chuyển đổi — thay vì xử lý thủ công, phân tán trên nhiều kênh và nhiều đầu mối.
Vấn đề hiện tại
Doanh nghiệp thường gặp các thách thức:
- Lead phân tán trên nhiều kênh (Website, Facebook, Zalo, Hotline) khó quản lý tập trung.
- Không có quy trình tiêu chuẩn để tiếp cận và chăm sóc Lead.
- Phân bổ Lead thủ công tốn thời gian và thiếu công bằng.
- Thiếu công cụ đánh giá chất lượng Lead và tỷ lệ chuyển đổi.
Các bước trong quy trình
Quy trình quản lý Lead trên CloudGO CRM gồm 4 giai đoạn chính:
- Tiếp nhận: Lead được thu thập tự động từ nhiều kênh (Website, Ladipage, Zalo OA, Facebook, Google Sheet,...) và đổ về module Lead trên CRM, kèm thông tin nguồn gốc (Source) rõ ràng. Xem chi tiết tại Thu thập Lead đa kênhSTRIP.
- Phân loại: Sau khi tiếp nhận, bạn phân loại Lead thành các danh sách nhỏ bằng bộ lọc, gắn tag hoặc đánh dấu Theo dõi — theo nguồn, tình trạng hoặc tiêu chí nội bộ — để dễ theo dõi và ưu tiên xử lý. Xem chi tiết tại [Phân loại Lead.
- Chăm sóc: Nhân viên tiếp cận và chăm sóc Lead qua lịch gọi, lịch gặp, email, gọi điện tổng đài, Zalo/SMS/ZNS hoặc Chatbot. Mọi hoạt động chăm sóc được ghi nhận và nhắc lịch tự động trên hồ sơ Lead. Xem chi tiết tại Tiếp cận – Chăm sóc Lead.
- Chuyển đổi: Khi Lead đủ điều kiện (đã xác nhận nhu cầu, sẵn sàng mua hàng), bạn mở hồ sơ chi tiết Lead, nhấn "Chuyển đổi Lead" trên thanh công cụ. Popup hiện ra cho bạn chọn "Thêm mới Tổ chức" hoặc "Thêm mới Cá nhân", kiểm tra lại thông tin rồi nhấn "Lưu". Hệ thống tự động tạo Công ty/Người liên hệ tương ứng để tiếp tục quy trình bán hàng.
> Xem thêm: [Chuyển đổi LeadSTRIP — hướng dẫn chi tiết từng bước.
Lợi ích CloudGO CRM
| Lợi ích | Mô tả |
|---|---|
| Thu thập đa kênh | Tự động thu thập Lead từ Website, Ladipage, Zalo OA, Google Sheet |
| Phân bổ tự động | Phân bổ xoay vòng hoặc theo điều kiện qua Workflow |
| Quy trình chuẩn | Theo dõi từ tiếp nhận → phân loại → chăm sóc → chuyển đổi |
| Báo cáo hiệu quả | Đánh giá tỷ lệ chuyển đổi, hiệu quả theo nguồn và nhân viên |
Đối tượng sử dụng
- Doanh nghiệp cần thu thập Lead từ nhiều kênh online.
- Doanh nghiệp có đội ngũ Marketing và Sales cần phối hợp.
- Doanh nghiệp muốn tự động hoá phân bổ và chăm sóc Lead.
Kết quả mong đợi
- Lead được xử lý theo một quy trình thống nhất, xuyên suốt từ tiếp nhận đến chuyển đổi.
- Đội ngũ Marketing và Sales dễ dàng phối hợp nhờ dữ liệu Lead tập trung, minh bạch.
- Doanh nghiệp đo lường được hiệu quả từng giai đoạn để tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.
Bài viết có hữu ích cho bạn không?