THAO TÁC CHUNG

Bạn có thể trực tiếp gửi mail cho khách hàng từ hệ thống phần mềm CRM, để gửi mail bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: Lưu ý: Để gửi được Email trên phần mềm, trước tiên bạn phải đảm bảo Email Serv...

1. Cập nhật hàng loạt (Mass update) Chức năng này nên áp dụng khi: – Bạn muốn chuyển danh sách khách hàng của nhân viên A sang nhân viên B phụ trách. – Cập nhật các thông tin giống nhau cho một danh s...

Bạn là một người quản lý, bạn cần phân bổ dữ liệu cho nhân viên của mình để tiếp cận, chăm sóc hoặc bạn muốn chuyển giao dữ liệu Lead thu về từ team Marketing cho nhân viên khác phụ trách thì bạn sẽ t...

Phần mềm CloudGO cho phép bạn tạo báo cáo một cách linh động, trên các module của hệ thống. Có 2 cách tạo báo cáo: Tạo báo cáo dạng chi tiết và Tạo báo cáo dạng biểu đồ. 1. Tạo báo cáo dạng chi tiết G...

Để thực hiện gửi SMS trên hệ thống phần mềm, trước tiên bạn phải đăng ký dịch vụ với bên tổng đài, sau đó tiến hành tích hợp vào phần mềm. Bạn tham khảo hướng dẫn tích hợp SMS tại đây. Bài hướng dẫn n...

Ngoài thao tác cơ bản là tạo mới dữ liệu, thì thao tác chỉnh sửa dữ liệu cũng không kém phần quan trọng. Việc chỉnh sửa dữ liệu nhằm mục đích giúp bạn cập nhật thông tin KH một cách đầy đủ nhất theo t...

1. Xoá dữ liệu Lưu ý: Để sử dụng được chức năng này, tài khoản của bạn phải được cấp quyền Xóa dữ liệu trên hệ thống. Tính năng này sẽ áp dụng trong một số trường hợp như: Dữ liệu bị dư thừa. Dữ liệu...

Chức năng Tìm và gộp trùng giúp bạn phát hiện các khách hàng bị trùng lặp thông tin như email, số điện thoại… và thực hiện gộp dữ liệu để đảm bảo rằng thông tin khách hàng được lưu trữ chuẩn hóa và du...

Trong quá trình sử dụng phần mềm, người dung cần tạo bộ lọc phục vụ cho các nhu cầu như sau: – Lọc dữ liệu data định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng,… – Lọc dữ liệu với các cột hiển thị khác nhau...

Công ty bạn có 1 danh sách khách cũ trên excel và giờ muốn chuyển lên CRM để tiếp tục quản lý ? Bạn cần xuất thông tin trong hệ thống CRM ra file Excel bạn cần làm như thế nào? Trong bài viết này sẽ h...

I. Tạo mới dữ liệu trên CRM Có nhiều cách để tạo mới dữ liệu trong hệ thống phần mềm Cloudpro CRM, tùy vào từng trường hợp chúng ta linh hoạt áp dụng. Tuy nhiên trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn 3 c...

Bạn có thể xem dữ liệu thông qua 2 cách: – Xem nhanh thông tin tổng quan ở màn hình danh sách, chỉ bằng 1 cú click bạn có thể xem các thông tin quan trọng của dữ liệu 1 cách nhanh chóng. – Xem đầy đủ...