Thao tác cơ bản

Phần này tổng hợp các thao tác dùng chung cho hầu hết các module trên CloudGO CRM. Khi đã quen các thao tác này, bạn áp dụng được cho Lead, Khách hàng, Cơ hội và mọi module khác.

Tìm kiếm và lọc

• Tìm kiếm dữ liệu — tìm nhanh bản ghi bằng tìm kiếm toàn cục, tìm trong module và tìm theo tag.
• Tạo bộ lọc danh sách — tạo, nhân đôi và cấu hình cột cho bộ lọc để xem dữ liệu theo tiêu chí.

Tạo, sửa, xem và xóa

• Tạo mới và Tạo nhanh dữ liệu — hai cách thêm bản ghi: tạo đầy đủ và tạo nhanh.
• Chỉnh sửa & cập nhật dữ liệu — sửa một bản ghi hoặc cập nhật hàng loạt.