Tìm và gộp trùng

Chức năng Tìm và gộp trùng giúp bạn phát hiện các khách hàng bị trùng lặp thông tin như email, số điện thoại… và thực hiện gộp dữ liệu để đảm bảo rằng thông tin khách hàng được lưu trữ chuẩn hóa và duy nhất trên CRM.

Ví dụ: Bạn đang nhận thấy ở module Lead có một số dòng dữ liệu bị trùng nhiều thông tin, bạn tiến hành tìm và gộp trùng dữ liệu thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Vào màn hình danh sách “Lead”.

Bước 2: Click vào “Ba chấm” chọn “Tìm trùng”.

Bước 3: Nhập các field thông tin để thực hiện tìm trùng theo các field này, sau đó nhấn “Tìm trùng”.

Bước 4: Kết quả danh sách dữ liệu bị trùng hiện lên, bạn tick vào các dữ liệu muốn gộp sau đó chọn “Merge”.

Lưu ý: Bạn chỉ được gộp tối đa 3 record.

Tại đây bạn cũng có tick chọn và xóa những dữ liệu bị trùng lặp (nếu không muốn gộp).

Bước 5: Màn hình gộp trùng hiện lên, bạn tick chọn các thông tin muốn giữ lại, sau đó click “Gộp dữ liệu”.

Sau khi gộp, các dữ liệu bị trùng sẽ được gộp lại thành 1 dữ liệu và không tìm thấy bản trùng nào nữa.

Chúc bạn thao tác thành công!

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn cần hỗ trợ thêm thông tin hoặc gặp khó khăn ở các bước thao tác, hãy liên hệ với CloudGO qua các kênh sau:
1. Miniapp (Zalo): Gửi qua ứng dụng “My CloudGO”.
2. Zalo OA: “CloudGO – Chuyển đổi số tinh gọn” hay “CloudGO – Kênh chăm sóc khách hàng”.
3. Email: support@cloudgo.vn.
4. Gửi trực tiếp: Trên hệ thống phần mềm của Quý khách hàng.
5. Nhóm Zalo: Gửi trực tiếp trên nhóm Zalo hỗ trợ (*).
(*) Chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng có đăng ký gói hỗ trợ 1:1.
Thời gian xử lý ticket: trong vòng 4h – 48h làm việc (tùy theo mức độ sự cố).

Tham khảo hướng dẫn gửi Ticket cho CloudGO tại đây.