Làm việc với Danh sách và Bản ghi

Bài viết này hướng dẫn bạn cách làm việc với 2 loại màn hình chính trong CloudGO CRM: màn hình danh sách (hiển thị nhiều bản ghi) và màn hình chi tiết (hiển thị thông tin 360 độ của một bản ghi).

Màn hình danh sách

Màn hình danh sách hiển thị thông tin tổng quan của một module dưới dạng bảng. Tại đây bạn có thể xem tổng số bản ghi, sắp xếp, tìm kiếm và thực hiện các thao tác hàng loạt.

📸 Cần chụp ảnh: Màn hình danh sách module với các tính năng chính

> _Lưu tên file: man-hinh-danh-sach.png → thư mục img/danh-sach/_

Tùy chỉnh cột hiển thị

Bạn có thể tùy chỉnh các cột thông tin hiển thị trên màn hình danh sách theo nhu cầu.

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng bánh răng (Settings) trên thanh công cụ.

Bước 2: Tại popup thiết lập:
 

• Bên trái: Các cột đang hiển thị trên màn hình
   
• Bên phải: Các cột đang ẩn, có thể tìm kiếm và kéo thả để hiển thị

Bước 3: Kéo thả để sắp xếp lại thứ tự cột hoặc thêm/bớt cột.

Bước 4: Nhấn "Cập nhật danh sách" để lưu thay đổi.

📸 Cần chụp ảnh: Popup thiết lập cột hiển thị

> _Lưu tên file: thiet-lap-cot.png → thư mục img/danh-sach/_

Lưu ý: 
 

• Với bộ lọc "Tất cả", chỉ Admin mới có quyền tùy chỉnh (áp dụng cho toàn hệ thống)
   
• Với bộ lọc cá nhân, mỗi người có thể tùy chỉnh riêng cho mình

Xem tổng số bản ghi

Để xem tổng số bản ghi trong một module:

Bước 1: Chọn bộ lọc cần xem (ví dụ: "Tất cả" để xem tổng số toàn bộ).

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng dấu chấm hỏi (?).

Hệ thống sẽ hiển thị tổng số bản ghi của bộ lọc đó.

Tìm kiếm trong module

Thanh tìm kiếm trên màn hình danh sách cho phép bạn tìm kiếm cục bộ trong một module cụ thể.

Cách sử dụng:

Bước 1: Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm tương ứng với cột cần tìm.

Ví dụ: Tìm tất cả cơ hội liên quan đến "Công ty A" → nhập vào ô "Công ty".

Bước 2: Nhấn Enter hoặc nút "Tìm kiếm".

Bước 3: Xem kết quả. Để xóa từ khóa, nhấn biểu tượng X hoặc xóa nội dung và tìm kiếm lại.

📸 Cần chụp ảnh: Thanh tìm kiếm trên màn hình danh sách với kết quả

> _Lưu tên file: tim-kiem-module.png → thư mục img/danh-sach/_

Mẹo: Nhập từ khóa ngắn thay vì chuỗi đầy đủ để có kết quả tốt hơn.

Xem nhanh bản ghi

Tính năng xem nhanh cho phép bạn xem thông tin cơ bản của một bản ghi mà không cần mở màn hình chi tiết.

Cách sử dụng:

Di chuột vào tên bản ghi → Nhấn vào biểu tượng mắt hoặc tên bản ghi có gạch chân.

Popup hiển thị thông tin cơ bản sẽ xuất hiện. Bạn có thể:
 

• Xem thông tin nhanh
   
• Chỉnh sửa một số trường
   
• Nhấn "Xem đầy đủ" để mở màn hình chi tiết

📸 Cần chụp ảnh: Popup xem nhanh bản ghi

> _Lưu tên file: xem-nhanh.png → thư mục img/danh-sach/_

Chọn và thao tác hàng loạt

Bạn có thể chọn nhiều bản ghi để thực hiện thao tác hàng loạt.

Cách chọn:
 

• Chọn từng bản ghi: Tick vào checkbox đầu mỗi dòng
   
• Chọn tất cả trang hiện tại: Tick vào checkbox ở tiêu đề cột

Thao tác hàng loạt:

Sau khi chọn bản ghi, các thao tác sau sẽ xuất hiện:
 

• Gửi Email hàng loạt
   
• Gửi SMS hàng loạt
   
• Xóa hàng loạt
   
• Gắn tag hàng loạt
   
• Giao lại cho (chuyển người phụ trách)
   
• Export danh sách đã chọn

📸 Cần chụp ảnh: Thanh công cụ hàng loạt khi đã chọn bản ghi

> _Lưu tên file: thao-tac-hang-loat.png → thư mục img/danh-sach/_

Phân trang

Dữ liệu được hiển thị theo từng trang (mặc định 20 bản ghi/trang).

Điều hướng:
 

• Nhấn nút "Trang trước" / "Trang sau"
   
• Hoặc nhập số trang cụ thể để nhảy đến trang đó

📸 Cần chụp ảnh: Thanh phân trang ở cuối màn hình danh sách

> _Lưu tên file: phan-trang.png → thư mục img/danh-sach/_

Màn hình chi tiết

Màn hình chi tiết hiển thị thông tin 360 độ của một bản ghi, bao gồm tất cả thông tin liên quan: thông tin cơ bản, lịch sử tương tác, giao dịch, tài liệu đính kèm.

📸 Cần chụp ảnh: Màn hình chi tiết bản ghi với các tab thông tin

> _Lưu tên file: man-hinh-chi-tiet.png → thư mục img/chi-tiet/_

Tiêu đề và thông tin tóm tắt

Ở phía trên cùng, màn hình chi tiết hiển thị:
 

• Tiêu đề bản ghi (tên khách hàng, tên đơn hàng...)
   
• Thông tin liên hệ nhanh: số điện thoại (click to call), email, địa chỉ
   
• Tag đã gắn

📸 Cần chụp ảnh: Khu vực tiêu đề với thông tin tóm tắt

> _Lưu tên file: tieu-de-ban-ghi.png → thư mục img/chi-tiet/_

Thanh công cụ thao tác

Thanh công cụ ở phía trên màn hình chi tiết cung cấp các thao tác:

📸 Cần chụp ảnh: Thanh công cụ thao tác trên màn hình chi tiết

> _Lưu tên file: thanh-cong-cu-chi-tiet.png → thư mục img/chi-tiet/_

Các tab thông tin

Màn hình chi tiết được chia thành nhiều tab hiển thị các nhóm thông tin khác nhau.

Tab Tổng quan

Hiển thị thông tin quan trọng nhất:
 

• Thông tin cơ bản của bản ghi
   
• Hoạt động chăm sóc sắp tới
   
• Bình luận trao đổi nội bộ
   
• Tài liệu liên quan

📸 Cần chụp ảnh: Tab Tổng quan

> _Lưu tên file: tab-tong-quan.png → thư mục img/chi-tiet/_

Tab Chi tiết

Hiển thị thông tin đầy đủ của bản ghi theo từng nhóm:
 

• Thông tin cơ bản
   
• Thông tin địa chỉ
   
• Thông tin mô tả
   
• (Các nhóm khác tùy theo module)

Chỉnh sửa nhanh:

Tại tab này, bạn có thể chỉnh sửa nhanh từng trường mà không cần mở form đầy đủ:

Bước 1: Di chuột vào trường cần sửa.

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng bút chì xuất hiện.

Bước 3: Nhập nội dung mới và nhấn Enter hoặc nhấn ra ngoài để lưu.

📸 Cần chụp ảnh: Chỉnh sửa nhanh trường thông tin

> _Lưu tên file: chinh-sua-nhanh.png → thư mục img/chi-tiet/_

Tab Nhật ký

Ghi lại lịch sử cập nhật thông tin của bản ghi:
 

• Ai tạo, tạo khi nào
   
• Ai sửa, sửa khi nào, sửa những gì
   
• Lịch sử thay đổi giá trị từng trường

Sử dụng tab này khi cần truy xuất lại lịch sử thao tác trên bản ghi.

📸 Cần chụp ảnh: Tab Nhật ký với lịch sử thay đổi

> _Lưu tên file: tab-nhat-ky.png → thư mục img/chi-tiet/_

Tab Hoạt động

Ghi nhận các hoạt động chăm sóc liên quan đến bản ghi này:
 

• Lịch gọi điện
   
• Lịch hẹn gặp
   
• Công việc cần làm

Hiển thị dưới dạng danh sách, bạn có thể:
 

• Xem chi tiết từng hoạt động
   
• Thêm hoạt động mới
   
• Đánh dấu hoàn thành

📸 Cần chụp ảnh: Tab Hoạt động

> _Lưu tên file: tab-hoat-dong.png → thư mục img/chi-tiet/_

Các tab liên quan khác

Tùy theo module, màn hình chi tiết có thể hiển thị thêm các tab:

Xử lý sự cố

Lỗi hiển thị hoặc dữ liệu không cập nhật

Nếu bạn gặp các vấn đề sau:
 

• Màn hình hiển thị không đúng
   
• Dữ liệu không cập nhật sau khi sửa
   
• Giao diện bị lỗi

Hãy thử xóa cache trình duyệt:

Chrome / Edge:

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete (Windows) hoặc Cmd + Shift + Delete (Mac).

Bước 2: Chọn "Cached images and files" (Hình ảnh và tệp được lưu trong bộ nhớ cache).

Bước 3: Nhấn "Clear data" (Xóa dữ liệu).

Firefox:

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Delete.

Bước 2: Chọn "Cache".

Bước 3: Nhấn "Clear Now".

Safari:

Bước 1: Vào menu Safari → Settings (Cài đặt).

Bước 2: Chọn tab "Privacy" (Quyền riêng tư).

Bước 3: Nhấn "Manage Website Data" → Xóa dữ liệu.

Sau khi xóa cache, tải lại trang (F5) và kiểm tra lại.

Liên hệ hỗ trợ

Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn sau khi xóa cache, hãy liên hệ CloudGO qua:
 

• Zalo OA: "CloudGO - Kênh chăm sóc khách hàng"
   
• Email: support@cloudgo.vn
   
• Gửi Ticket: Trực tiếp trên hệ thống

Tóm tắt

Ghi chú cho CS: Phần này dùng để note feedback. Mỗi lần review, hãy ghi ý kiến ở dưới, tôi sẽ đọc và sửa lại nội dung, sau đó đánh dấu done cho từng ý.