Giao diện và Điều hướng

Bài viết này giới thiệu giao diện tổng quan của CloudGO CRM, giúp bạn làm quen với các thành phần chính và cách điều hướng trong hệ thống.

📸 Cần chụp ảnh: Tổng quan giao diện CloudGO CRM với các vùng chức năng được đánh dấu

> _Lưu tên file: tong-quan-giao-dien.png → thư mục img/giao-dien/_

Thanh công cụ

Thanh công cụ nằm ở phía trên cùng của màn hình, luôn hiển thị dù bạn đang ở màn hình nào. Đây là khu vực quan trọng giúp bạn truy cập nhanh các chức năng chính trong suốt quá trình sử dụng.

Menu chính

Biểu tượng ba sọc ngang ở góc trái trên cùng cho phép bạn mở menu chính. Menu này hiển thị danh sách các module nghiệp vụ đã được phân quyền cho tài khoản của bạn.

Cách sử dụng:

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng ba sọc ngang ở góc trái.

📸 Cần chụp ảnh: Biểu tượng menu chính (3 sọc ngang) ở góc trái

> _Lưu tên file: menu-chinh.png → thư mục img/giao-dien/_

Bước 2: Hệ thống hiển thị danh mục và các module trong từng danh mục.

📸 Cần chụp ảnh: Menu chính đang mở, hiển thị các danh mục

> _Lưu tên file: menu-mo-rong.png → thư mục img/giao-dien/_

Bước 3: Chọn module cần truy cập.

Ví dụ: Để truy cập module Lead, chọn danh mục "Khách hàng" → "Lead".

Tìm kiếm toàn cục

Thanh tìm kiếm ở giữa thanh công cụ cho phép bạn tìm kiếm nhanh dữ liệu trên toàn bộ hệ thống CRM. Bạn có thể tìm theo tên khách hàng, số điện thoại, email, mã số thuế hoặc bất kỳ thông tin nào mà hệ thống đã được cấu hình để tìm kiếm.

Cách sử dụng:

Bước 1: Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.

📸 Cần chụp ảnh: Thanh tìm kiếm toàn cục

> _Lưu tên file: tim-kiem-toan-cuc.png → thư mục img/giao-dien/_

Bước 2: Nhấn Enter để thực hiện tìm kiếm.

Bước 3: Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm từ nhiều module khác nhau.

📸 Cần chụp ảnh: Kết quả tìm kiếm toàn cục với dữ liệu từ nhiều module

> _Lưu tên file: ket-qua-tim-kiem.png → thư mục img/giao-dien/_

Mẹo: 
 

• Khi tìm kiếm số điện thoại, chỉ nhập số đuôi phía sau (bỏ tiền tố 0 hoặc +84) để có kết quả chính xác hơn
   
• Tìm kiếm toàn cục giúp bạn kiểm tra dữ liệu trùng lặp trước khi tạo bản ghi mới

Hỗ trợ sử dụng

Biểu tượng hỗ trợ cung cấp các công cụ hữu ích:

• Tài liệu hướng dẫn - Truy cập trang tài liệu sử dụng hệ thống
• Góp ý/Báo lỗi - Gửi phản hồi hoặc báo lỗi cho CloudGO
• Chatbot hỗ trợ - Nhắn tin với Chatbot CloudGO 24/24
• Liên hệ CloudGO - Kết nối qua Facebook, Youtube, Zalo

Tạo nhanh dữ liệu

Biểu tượng dấu cộng (+) cho phép bạn tạo nhanh bản ghi mới ngay từ màn hình hiện tại mà không cần truy cập vào module.

Cách sử dụng:

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng "Tạo nhanh" trên thanh công cụ.

📸 Cần chụp ảnh: Biểu tượng tạo nhanh trên thanh công cụ

> _Lưu tên file: tao-nhanh.png → thư mục img/giao-dien/_

Bước 2: Chọn module cần tạo dữ liệu (Lead, Người liên hệ, Cơ hội...).

Bước 3: Nhập thông tin quan trọng và nhấn "Lưu".

Màn hình tạo nhanh chỉ hiển thị các trường quan trọng. Nếu cần nhập đầy đủ thông tin, bạn có thể chọn "Hiển thị toàn bộ thông tin".

Thông báo

Biểu tượng chuông hiển thị số lượng thông báo chưa đọc. CloudGO cung cấp 3 loại thông báo:

Tab 1: Thông báo hoạt động
 

• Ai giao cho bạn một khách hàng, một hoạt động chăm sóc
   
• Ai cập nhật hoặc bình luận trên hồ sơ bạn đang phụ trách

Tab 2: Nhắc nhở công việc
 

• Lịch hẹn gọi, lịch hẹn gặp sắp đến
   
• Công việc sắp đến hạn hoặc quá hạn

Tab 3: Sinh nhật khách hàng
 

• Danh sách khách hàng có sinh nhật hôm nay hoặc sắp đến

📸 Cần chụp ảnh: Panel thông báo với 3 tab

> _Lưu tên file: thong-bao.png → thư mục img/giao-dien/_

Lưu ý: Nếu không thấy thông báo, hãy kiểm tra phần "Tuỳ chọn cảnh báo" trong thông tin tài khoản cá nhân để đảm bảo bạn đã kích hoạt.

Lịch làm việc

Biểu tượng lịch cho phép bạn truy cập nhanh vào module Lịch làm việc để quản lý và theo dõi các hoạt động, công việc của bạn và team.

Module Lịch có 3 tab chính:

• Lịch của tôi - Xem tất cả hoạt động và công việc bạn đang phụ trách
• Lịch chia sẻ - Xem lịch của các thành viên khác trong team (nếu được chia sẻ công khai)
• Danh sách lịch tổng hợp - Hiển thị tổng hợp danh sách lịch của bạn và team

📸 Cần chụp ảnh: Giao diện module Lịch làm việc

> _Lưu tên file: lich-lam-viec.png → thư mục img/giao-dien/_

Báo cáo

Biểu tượng biểu đồ cho phép bạn truy cập nhanh vào module Báo cáo. Tại đây bạn có thể:

• Xem các báo cáo có sẵn (hơn 80 báo cáo)
• Tạo báo cáo chi tiết theo nhu cầu (xuất Excel)
• Tạo báo cáo biểu đồ (đưa ra trang chủ để theo dõi)

📸 Cần chụp ảnh: Giao diện module Báo cáo với danh sách báo cáo

> _Lưu tên file: bao-cao.png → thư mục img/giao-dien/_

Màn hình điều hành (Kanban)

Biểu tượng Kanban cho phép bạn quản lý dữ liệu theo dạng bảng trực quan. Bạn có thể thiết lập để xem các dữ liệu quan trọng theo module và trường dữ liệu mong muốn.

📸 Cần chụp ảnh: Giao diện màn hình điều hành (Kanban view)

> _Lưu tên file: kanban-view.png → thư mục img/giao-dien/_

Thông tin tài khoản

Biểu tượng hình người ở góc phải cho phép bạn:

• Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân
• Thay đổi mật khẩu
• Cài đặt tùy chọn hiển thị, cảnh báo
• Đăng xuất khỏi hệ thống

📸 Cần chụp ảnh: Menu thông tin tài khoản

> _Lưu tên file: thong-tin-tai-khoan.png → thư mục img/giao-dien/_

Màn hình trang chủ

Màn hình trang chủ (Homepage) là màn hình đầu tiên bạn nhìn thấy sau khi đăng nhập. Đây là "bàn làm việc" của bạn, hiển thị thông tin tổng quan về hệ thống qua các báo cáo mini (bảng, biểu đồ, danh sách).

Tab Dashboard

Tab (hay Dashboard) là những trang hiển thị các thông tin khác nhau trên màn hình trang chủ. Bạn có thể tạo nhiều tab theo nhu cầu, ví dụ: Marketing, Bán hàng, CSKH, BOD.

📸 Cần chụp ảnh: Các tab trên trang chủ

> _Lưu tên file: dashboard-tabs.png → thư mục img/giao-dien/_

Gợi ý tab theo vai trò:

Thêm tab mới:

Bước 1: Nhấn "Xem thêm" → "Thêm tab".

📸 Cần chụp ảnh: Vị trí nút "Xem thêm" và "Thêm tab"

> _Lưu tên file: them-tab.png → thư mục img/giao-dien/_

Bước 2: Đặt tên cho tab (tiếng Việt và tiếng Anh nếu cần) → Nhấn "Lưu".

Dashlet

Dashlet là các widget hiển thị thông tin trên từng tab. Một Dashlet có thể là:

• Báo cáo dạng biểu đồ (cột, tròn, đường...)
• Danh sách dữ liệu (Lead mới, Cơ hội đang mở...)
• Bảng thống kê số liệu

Thêm Dashlet:

Sau khi tạo tab, bạn có thể thêm các Dashlet để hiển thị thông tin cần theo dõi. Mỗi tab có thể chứa nhiều Dashlet, bạn có thể sắp xếp, thay đổi kích thước hoặc xóa Dashlet tùy ý.

📸 Cần chụp ảnh: Ví dụ trang chủ với nhiều Dashlet

> _Lưu tên file: dashlet-example.png → thư mục img/giao-dien/_

Tùy chỉnh trang chủ

Bạn có thể tùy chỉnh trang chủ theo nhu cầu công việc:

• Thêm/xóa tab
• Thêm/xóa Dashlet trong từng tab
• Sắp xếp lại vị trí Dashlet
• Thay đổi kích thước Dashlet
• Chọn báo cáo hiển thị trong Dashlet

Điều hướng giữa các màn hình

Để di chuyển giữa các màn hình trong CloudGO CRM, bạn có thể:

1. Sử dụng Menu chính - Mở menu và chọn module cần truy cập
2. Sử dụng Tab trang chủ - Chuyển đổi giữa các tab Dashboard
3. Nhấn vào link - Nhấn vào tên khách hàng, đơn hàng... để xem chi tiết
4. Sử dụng breadcrumb - Thanh đường dẫn ở đầu trang giúp bạn quay lại màn hình trước

📸 Cần chụp ảnh: Breadcrumb navigation

> _Lưu tên file: breadcrumb.png → thư mục img/giao-dien/_

Mẹo sử dụng hiệu quả

1. Tận dụng tìm kiếm toàn cục để tra cứu nhanh thay vì mở từng module
2. Bật thông báo để không bỏ lỡ công việc quan trọng
3. Tạo nhanh dữ liệu khi cần ghi nhận thông tin ngay mà không muốn rời khỏi màn hình hiện tại
4. Tùy chỉnh trang chủ theo nhu cầu để theo dõi các chỉ số quan trọng nhất
5. Sử dụng Kanban khi cần cập nhật nhanh trạng thái của nhiều bản ghi

Bước tiếp theo

Sau khi làm quen với giao diện, bạn có thể:

• Tìm hiểu Làm việc với Danh sách và Bản ghi để bắt đầu thao tác
• Xem hướng dẫn chi tiết về Tìm kiếm dữ liệu
• Tìm hiểu cách Tạo bản ghi mới trong hệ thống

Ghi chú cho CS: Phần này dùng để note feedback. Mỗi lần review, hãy ghi ý kiến ở dưới, tôi sẽ đọc và sửa lại nội dung, sau đó đánh dấu done cho từng ý.